آکادمی ETFسبد سرمایه گذاری

هنگام ساخت یک سبد سرمایه گذاری ، نقطه شروع شما اشتهای ریسک شماست. چقدر خوب می خوابید اگر پرتفوی شما فقط 10 ٪ در روز از دست بدهد؟آیا اگر 40 ٪ کاهش یابد ، سرمایه گذاری می کنید؟ما به طور معمول با سه پروفایل ریسک گسترده کار می کنیم ، که با اکثر سرمایه گذاران مطابقت دارد:

1. مشخصات کم خطر
2. نمایه متوسط
3. نمایه پر خطر

یک سبد سرمایه گذاری متعادل

خواهید فهمید که ETF هنگام ساخت یک سبد سرمایه گذاری متعادل مزایایی دارد. به این دلیل است که آنها در حال حاضر در بین شرکت ها یا دولت ها ، بخش ها و جغرافیای متنوع هستند. سپس این وظیفه شماست که با توجه به مشخصات ریسک خود ، ترکیب بین ETF ها را تعیین کنید.

نمودار زیر بازده 100 ٪ سهام/سهام سهام (خط آبی تیره) و یک نمونه کارها اوراق قرضه 100 ٪ (خط خاکستری روشن) را نشان می دهد. سپس تأثیر متنوع سازی سبد سرمایه گذاری شما را به درجات مختلف در اوراق بهادار و اوراق بهادار سهام نشان می دهد.

100 ٪ اوراق بهادار سهام: شامل شاخص سهام عدالت پایدار جهانی GTR ؛اوراق قرضه 100 ٪: شامل IBOXX کل بازده € حاکمیت مایع متنوع 1-10 شاخص. مشخصات توهین آمیز: شامل شاخص تخصیص رشد چند دارایی است. مشخصات خنثی: از شاخص تخصیص متعادل چند دارایی تشکیل شده است. مشخصات دفاعی: از شاخص تخصیص محافظه کارانه چند دارایی تشکیل شده است.

ویژگی های امضای هر نوع نمونه کارها مشهود است. نمونه کارها سرمایه گذاری با بزرگترین هلدینگ اوراق قرضه (خط خاکستری روشن) ، دفاعی ترین ، به همان اندازه در بازار در حال سقوط به عنوان نمونه کارها رشد (خط سیان) کاهش نمی یابد. با این حال ، مهمتر از آن ، بازده بلند مدت نمونه کارها دفاعی پایین تر از نمونه کارها است که کاملاً از اوراق بهادار سهام تشکیل شده است.

جدول عملکرد استراتژی های مختلف

منبع: ونک. از 30/6/2021.

نمونه کارها سرمایه گذاری ETF

ما برخی از پرتفوی های نمونه نظری را در زیر ، با پروفایل های مختلف ریسک ساخته ایم. آنها از Vaneck ETF ساخته شده اند. هر یک در اوراق بهادار سهام جهانی و املاک و مستغلات و همچنین اوراق قرضه دولت و شرکت های ذکر شده در یورو سرمایه گذاری می کنند.

شما به راحتی می توانید این اوراق بهادار سرمایه گذاری متنوع را خودتان ایجاد کنید. تمام آنچه لازم است چهار معامله از طریق بانک یا کارگزار شماست.

مجدداً

توصیه می شود به طور دوره ای سبد سرمایه گذاری خود را (شاید یک بار در سال) تعادل دهید. این باعث می شود وزن پرتفوی شما به مخلوط مورد نظر نشان داده شده در بالا بازگردد. با گذشت زمان ، اوراق بهادار متعادل به سمت نوع سرمایه گذاری که از همه بهتر عمل کرده است ، کمرنگ می شوند. به عنوان مثال ، اگر ETF های سهام به شدت افزایش یافته باشند ، وزن آنها بیشتر خواهد شد. با فروش برخی از ETF های سهام و خرید ETF های درآمد ثابت ، تراز نمونه کارها خود را به خط باز می گردانید. با دنبال کردن دوره آکادمی ما در مورد اوراق بهادار سرمایه گذاری و ETF بیشتر بدانید.

ناوبری آکادمی ETF

افشای مهم

فقط برای اهداف اطلاعاتی و تبلیغاتی.

این اطلاعات از GMBH ونک (اروپا) سرچشمه گرفته است که توسط شرکت مدیریت Vaneck Asset Management B. V. به عنوان توزیع کننده محصولات Vaneck در اروپا منصوب شده است ، تحت قانون هلندی گنجانیده شده و در سازمان هلندی برای بازارهای مالی (AFM) ثبت شده است. Vaneck (اروپا) GMBH با آدرس ثبت شده در خیابان Kreuznacher. 30 ، 60486 فرانکفورت ، آلمان ، ارائه دهنده خدمات مالی است که توسط سازمان نظارت مالی فدرال در آلمان (BAFIN) تنظیم شده است. این اطلاعات فقط برای ارائه اطلاعات عمومی و مقدماتی به سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است و به عنوان مشاوره سرمایه گذاری ، حقوقی یا مالیاتی تفسیر نمی شود. Vaneck (اروپا) GMBH و شرکت های وابسته و وابسته آن (در کنار هم "Vaneck") هیچ مسئولیتی در مورد هرگونه سرمایه گذاری ، واگذاری یا تصمیم گیری برای سرمایه گذار بر اساس این اطلاعات بر عهده ندارند. نظرات و عقاید بیان شده درباره نویسنده (ها) است اما لزوماً درباره ونک نیست. نظرات از تاریخ انتشار فعلی است و با شرایط بازار قابل تغییر است. برخی از اظهارات موجود در اینجا ممکن است پیش بینی ها ، پیش بینی ها و سایر بیانیه های آینده نگر را تشکیل دهند که نتایج واقعی را منعکس نمی کند. اعتقاد بر این است که اطلاعات ارائه شده توسط منابع شخص ثالث قابل اعتماد هستند و به طور مستقل برای صحت یا کامل بودن تأیید نشده اند و نمی توان آن را تضمین کرد. کلیه شاخص های ذکر شده اقدامات بخش های مشترک بازار و عملکرد است. سرمایه گذاری مستقیم در یک فهرست امکان پذیر نیست.

Vaneck Asset Management B. V. ، شرکت مدیریت تخصیص محافظه کارانه چند دارایی Vaneck UCITS ETF ، VANECK MULTISET ALLACTATION UCITS ETF ، VANECK ALLACTION GRAEP TALOCATION UCITS ETF ، VANECK GLOBAL ELOFT UCITS ETF ، VANECK GLOBAL ESTATE UCITS ETF ، ETF ،Vaneck Iboxx Eur Sovereign متنوع 1-10 UCITS ETF و VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF ("ETFS") ، زیر صندوق های Vaneck ETFS N. V. ، یک شرکت مدیریت UCITS است که تحت قانون هلندی درج شده و با اختیار هلند برای مالی ثبت شده استبازارها (AFM). ETF ها در AFM ثبت شده و ترکیبی از شاخص های اوراق قرضه و سهام را ردیابی می کنند. ارزش دارایی ETF ممکن است در نتیجه استراتژی سرمایه گذاری به شدت نوسان کند. اگر شاخص های زیرین ارزش داشته باشند ، ETF ها نیز ارزش خود را از دست می دهند.

سرمایه گذاران باید قبل از سرمایه گذاری در یک صندوق ، دفترچه فروش و اطلاعات کلیدی سرمایه گذار را بخوانند. این موارد به زبان انگلیسی و بچه ها به زبان های خاص دیگری در دسترس است و به صورت قابل اجرا می توانید به صورت رایگان در www.vaneck.com یا از شرکت مدیریت به دست بیایند.

عملکرد به نقل از عملکرد گذشته را نشان می دهد. عملکرد فعلی ممکن است پایین تر یا بالاتر از میانگین بازده سالانه نشان داده شده باشد. عملکرد گسسته عملکرد 12 ماهه را به آخرین پایان سه ماهه برای هر یک از 5 سال آخر که در دسترس است نشان می دهد. به عنوان مثال."سال اول" آخرین دوره های 12 ماهه را نشان می دهد و "سال 2" دوره 12 ماهه قبلی و غیره را نشان می دهد.

ETF های خانگی هلندی از شاخص سرمایه گذاری مجدد ناخالص بر خلاف بسیاری از ETF های دیگر و صندوق های سرمایه گذاری که از یک شاخص سرمایه گذاری خالص استفاده می کنند ، استفاده می کنند. در مقایسه با شاخص سرمایه گذاری ناخالص ، خالص ترین شکل است زیرا در نظر می گیرد که سرمایه گذاران هلندی می توانند مالیات سود سهام را پس بگیرند. لطفاً توجه داشته باشید که این عملکرد شامل توزیع درآمد ناخالص مالیات نگهدارنده هلندی ها است زیرا سرمایه گذاران هلندی بازپرداخت 15 ٪ مالیات بر عهده هلندی را دریافت می کنند. انواع سرمایه گذاران مختلف و سرمایه گذاران از سایر حوزه های قضایی ممکن است به دلیل وضعیت مالیاتی و قوانین مالیاتی محلی نتوانند به همان سطح عملکرد دست یابند.

تمام اطلاعات عملکرد تاریخی است و هیچ تضمینی برای نتایج آینده ندارد. سرمایه گذاری در معرض خطر است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی. شما باید قبل از سرمایه گذاری دفترچه و کودک را بخوانید.

هیچ بخشی از این ماده به هر شکلی ممکن است تکثیر شود ، یا در هر انتشار دیگری ، بدون اجازه کتبی ونک ، به آنها اشاره شود.

© Vaneck (اروپا) GmbH / Vaneck Asset Management B. V.

اطلاعیه دسترسی به وب: ونک متعهد است تا از دسترسی به وب سایت خود برای سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه ، از جمله افراد معلول اطمینان حاصل کند. اگر در دسترسی به هر ویژگی یا عملکردی در وب سایت Vaneck مشکل دارید ، لطفاً برای کمک به ما در [email protected] ایمیل بفرستید.

© 2023 Vaneck ® ، Vaneck Access به فرصت ها ® و طراحی Vaneck ind طراحی علائم تجاری Van Eck Associates Corp.