کاهش حجم معاملات

در سال 2022 ، مواد غذایی اروپایی با تورم بی سابقه و افزایش حساسیت به قیمت مصرف کننده مشخص شد. مصرف کنندگان معامله کردند و بقال فروشی ها فشار قابل توجهی در هزینه را تجربه کردند. تأثیر بیماری همه گیر Covid-19 بر این بخش تا پایان سال به پایان رسیده بود.

درباره نویسندگان

این مقاله یک تلاش مشترک توسط کریستل دلبرگ و آنتون دلبرر از EuroCommerce ، ریچارد هربرت از یوروپانل و فرانک لایزت ، دانیل لووبی ، ریکارد والف و توماس رودیگر اسمیت است که نمایانگر دیدگاه های عمل خرده فروشی مک کینزی است.

در نیمه دوم سال 2023 ، ما انتظار داریم مواد غذایی اروپایی شروع به بهبودی کنند. روندهای کلیدی که بخش امسال را شکل می دهد شامل عادی سازی تدریجی قیمت و حجم ، جستجوی مواد غذایی ارزان تر ، ادامه فشار و فشار هزینه ، مسابقه برای اقتصاد مقیاس ، رشد سودآور آنلاین ، گسترش رسانه های خرده فروشی ، استقرار فناوری شتاب و استقرار فناوری و استقرار است. همکاری شدید بقالی ها با تأمین کنندگان خود برای هدایت پایداری.

آیا کسی تورم گفت؟

تورم موضوع اصلی در ذهن مصرف کنندگان ، خرده فروشان مواد غذایی و تأمین کنندگان در طول سال 2022 بود. تورم عمومی در اتحادیه اروپا از 2. 9 درصد در سال 2021 به 9. 2 درصد در سال 2022 افزایش یافت و در ماه اکتبر به اوج 11. 5 درصد رسید. تورم غذایی حتی در برخی کشورها ، به اندازه تورم عمومی ، حتی بیشتر بود. اقتصاد خانوار فشار قابل توجهی را تجربه کرد زیرا هزینه ها بسیار سریعتر از درآمد یکبار مصرف افزایش می یابد. 1 درآمد یکبار مصرف بر اساس داده های اقتصاد آکسفورد. در پاسخ ، بسیاری از مصرف کنندگان معامله کردند.

فروش کلی مواد غذایی در اروپا 2 شامل بلژیک ، جمهوری چک ، فرانسه ، آلمان ، ایتالیا ، هلند ، لهستان ، پرتغال ، اسپانیا ، سوئد و انگلستان است. در سال 2022 2. 9 درصد در مقایسه با 2021 رشد کرد. این رشد نتیجه 10. 7 درصد قیمت بالاتر ، کاهش 3. 6 درصد در حجم فروخته شده و اثر نزولی 3. 6 درصد (نمایشگاه 1) بود. این بدان معنی است که حجم کل مواد غذایی در 2. 3 درصد بالاتر از سطح 2019 ، با تغییرات قابل توجهی در بین کشورها (به "KPI های بازار مواد غذایی و مواد غذایی" مراجعه کنید).

در سراسر اروپا ، پایین آمدن مصرف کننده منجر به رشد قابل توجهی برای برچسب های خصوصی شده است. در مقایسه با سال 2021 ، سهم ارزش برچسب های خصوصی 1. 9 درصد افزایش یافته است. با این حال ، تنها 0. 8 درصد از این افزایش را می توان با پایین آمدن همان فروشگاه توضیح داد. بخش باقیمانده ناشی از افزایش قیمت سریعتر از متوسط برای کالاهای برچسب خصوصی (0. 8 درصد) و رشد بالاتر از میانگین کانال تخفیف است که دارای سهم برچسب خصوصی بالاتری (0. 3 درصد امتیاز) است. 3 بر اساس داده های Europanel.

Discounters نسبت به سال 2021 1. 4 درصد سهم بازار در اروپا را به دست آورد. این امر تا حد زیادی با ترکیبی از رشد تهاجمی ردپای در سالهای اخیر ، بهبودی از افت فروش مربوط به همه گیر ، تورم قیمت سریعتر از میانگین بازار و افزایش حساسیت در قیمت ها ایجاد می شود. بازار. تخریب کننده ها با هزینه کلیه کانال های دیگر رشد کردند: تجارت سنتی با 0. 8 درصد درصد ، هیپرمارکت ها با 0. 2 ، بصورت آنلاین با 0. 3 و سوپر مارکت ها با 0. 1 کاهش یافت. نفوذ آنلاین بیشتر در سال 2022 به جز انگلستان و سوئد ، جایی که با حدود یک درصد کاهش می یابد ، رکود می شود. 4 به KPI های بازار مواد غذایی و مواد غذایی مراجعه کنید.

اشتراک گذاری

در مورد این تحقیق

گزارش ایالت مواد غذایی یک انتشار سالانه جهانی است که شامل سه قاره است که گزارش های اختصاصی برای آسیا ، اروپا و آمریکای شمالی دارد. گزارش امسال ، زندگی با و پاسخ دادن به عدم اطمینان: وضعیت خرده فروشی مواد غذایی 2023: اروپا ، ادامه همکاری بین مک کینزی و شرکت و Eurocommerce است که به منظور ارائه دیدگاه جامع از بازار و روند آینده طراحی شده است. در تهیه گزارش ، ما بیش از 12000 مصرف کننده و حدود 50 مدیر مواد غذایی را در سراسر اروپا مورد بررسی قرار دادیم. ما با سه رهبر اندیشه صنعت و پیشگامان مصاحبه کردیم. ما سیاست و دانش بخش EuroCommerce را با تخصص جهانی مک کینزی و سخت گیری تحلیلی ترکیب کردیم. ما امیدواریم که این گزارش بینش و دیدگاه جدیدی ارائه دهد که به بقالی که با آنها زندگی می کنند و به عدم اطمینان پاسخ می دهند ، کمک می کند.

به دلیل تورم هزینه ، حجم پایین تر و مشتریان حساس به قیمت بیشتر ، حاشیه بسیاری از خرده فروشان مواد غذایی اروپایی تحت فشار قابل توجهی قرار گرفت. بین سالهای 2019 و 2022 ، میانگین حاشیه بقال فروشی های اروپایی با سه درصد کاهش یافته است ، تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد. حاشیه EBITDA با یک درصد کاهش یافته است ، در حالی که حاشیه EBIT رکود می کند.

2023: آیا ما از جنگل خارج هستیم؟

اعتماد به نفس مصرف کننده با کاهش تورم در حال بازگشت است ، اگرچه هنوز هم پایین تر از سطح مقدماتی است. طبق بیشتر پیش بینی ها ، تورم در اروپا در طول سال 2023 همچنان کاهش می یابد. اعتماد مصرف کننده به اتحادیه اروپا به مدت 5 ماه متوالی رو به افزایش است. سطح اندازه گیری شده در فوریه 2023 (-20. 6 ، در مقایسه ب ا-29. 8 در سپتامبر 2022) از ابتدای جنگ در اوکراین بالاترین بود. گفته می شود ، اعتماد به نفس مصرف کننده هنوز پایین تر از ژانویه سال 2022 ، قبل از جنگ در اوکراین (-10. 9) و بسیار پایین تر از ژانویه سال 2019 ، قبل از همه گیر (5/5) است.

مدیر عاملان مواد غذایی نیز محتاط هستند. براساس نظرسنجی ما از 47 مدیر عامل مواد غذایی اروپایی ، 44 درصد انتظار دارند 2023 از سال 2022 بدتر شود و 33 درصد فکر می کنند که به اندازه 2022 چالش برانگیز خواهد بود. تنها 23 درصد معتقدند 2023 بهبود شرایط بازار را به همراه خواهد داشت (نمایشگاه 2). پاسخ دهندگان موافق هستند که مضامین کلیدی برای سال 2023 افزایش هزینه ها و فشار حاشیه ، پایین آمدن و تمرکز بیشتر بر روی برچسب های خصوصی است.

با استفاده از تحقیقات مصرف کننده ما (نمایشگاه 3) ، بررسی مدیرعامل (نمایشگاه 4) و تجزیه و تحلیل بازار ، هشت روند (نمایشگاه 5) را شناسایی کردیم که معتقدیم در سال 2023 و بعد از آن چشم انداز مواد غذایی را شکل می دهد. برخی از این مضامین نشان دهنده شتاب روندهایی است که در گزارش سال گذشته بیان کردیم ، در حالی که برخی دیگر جدید هستند و احتمالاً مدیران مواد غذایی را وادار می کنند تا دوباره ارزیابی و تطبیق استراتژی های موجود خود را انجام دهند.

1. عادی سازی تدریجی قیمت و حجم

ما انتظار داریم که سه ماهه اول سال 2023 نقطه عطف باشد که پس از آن حجم نسبتاً پایدار می ماند و تورم به تدریج عادی می شود.

در سال 2022 ، ما شاهد کاهش حجم خرده فروشی در اروپا 3. 6 درصد در مقایسه با 2021 بود. با این حال ، بیشتر این کاهش حجم در سه ماهه دوم سال 2022 به دلیل اثرات محو شدن مرتبط با همه گیر Covid-19 اتفاق افتاد. در نیمه دوم سال 2022 ، حجم در مقایسه با سه ماهه قبلی عمدتاً پایدار ماند. 5 به KPI های بازار مواد غذایی و مواد غذایی مراجعه کنید.

بنابراین ما انتظار داریم که حجم تا سال 2023 در مقابل سه ماهه چهارم سطح 2022 سطح ، پایدار باشد یا کمی کاهش یابد ، با حجم کمتری در سه ماهه اول 2023 نسبت به سه ماهه اول 2022. با شروع در سه ماهه دوم 2023 ، ماانتظار می رود که رشد حجم نسبت به سال 2022 مسطح یا فقط کمی منفی باشد. این امر منجر به کاهش حجم 1 به 2 درصد برای سال کامل در مقایسه با سال گذشته می شود (نمایشگاه 6).

در حالی که تورم عمومی در ابتدای سال 2023 کاهش یافته است ، تورم مواد غذایی هنوز در حال افزایش است. با این حال ، قیمت کالاهای غذایی اوج خود را پشت سر گذاشته و در سه ماهه اول سال 2023 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. 6 "شاخص قیمت کشاورزی" ، به روز شده در 31 مارس 2023. در زمان نوشتن ، شاخص قیمت جهانی کشاورزی 12. 8 درصد پایین تر از آوریل 2022 بوداوج. همچنین ، شاخص قیمت انرژی خانوار در فوریه 2023 در مقایسه با ژانویه 2023 8. 3 درصد کاهش یافته است و این شاخص را 23. 9 درصد پایین تر از اوج اکتبر 2022 دارد. طبق تجزیه و تحلیل ما از داده های تاریخی ، قیمت خرده فروشی مواد غذایی با تغییر در قیمت کالاها با تاخیر زمانی حدود شش تا دوازده ماه تنظیم می شود. بنابراین ما انتظار داریم که تورم مواد غذایی در نیمه دوم سال 2023 به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

2. تمرکز روی غذای ارزان تر از طریق برچسب های خصوصی و تخفیف

صرفه جویی در هزینه برای غذا برای هر دو مصرف کننده با درآمد بالا در سال 2023 در اولویت اصلی قرار دارد.

همه گروه های درآمد در سال 2022 معامله شدند و تفاوت بین گروه های درآمد کاهش یافته است. در آغاز سال 2022 ، پاسخ دهندگان به نظرسنجی مصرف کننده ما که گفتند می خواهند در مورد مواد غذایی صرفه جویی کنند ، خانواده های عمدتاً کم درآمد را نشان می دهند. اکنون ، این قصد را می توان در میان براکت های درآمد مشاهده کرد (نمایشگاه 7). سهم برچسب های خصوصی در اروپا به طور متوسط 1. 9 درصد افزایش یافته است و سهم بازار تخفیف ها 1. 4 درصد افزایش یافته است (به "KPI های بازار مواد غذایی و مواد غذایی" مراجعه کنید).

در سال 2023 ، مصرف کنندگان قصد دارند تجارت بیشتری را انجام دهند. طبق نظرسنجی ما ، 53 درصد از مصرف کنندگان می گویند که می خواهند پول بیشتری را در مورد مواد غذایی صرفه جویی کنند و 36 درصد می خواهند برچسب های خصوصی بیشتری را نسبت به سال 2022 خریداری کنند. مصرف کنندگان همچنین قصد دارند کمتر از محصولات حق بیمه ، سالم و پایدار هزینه کنند تا تولید کنند. پایان ملاقاتبه گفته این ، تغذیه سالم یک نگرانی اساسی برای مصرف کنندگان است. بسته به گروه درآمد ، 24 تا 37 درصد از مصرف کنندگان قصد دارند در سال 2023 روی تغذیه سالم تمرکز کنند.

حتی اگر شرایط بازار بهبود یابد ، مصرف کنندگان ممکن است به خرید برچسب های خصوصی و خرید با تخفیف ادامه دهند. مصرف کنندگان از محصولات دارای برچسب خصوصی بسیار راضی هستند و 84 درصد از پاسخ دهندگان می گویند کیفیت برچسب های خصوصی شبیه یا بهتر از کیفیت محصولات مارک است. متوسط مصرف کننده نیز از Discounters کاملاً راضی است. نظرسنجی ما نشان می دهد که میانگین وزنی رضایت مشتری در اروپا 14 امتیاز بیشتر از سایر قالب ها در اوایل سال 2023 بود. در نتیجه ، ما انتظار داریم که برخی از مصرف کنندگان از Discounters به سوپر مارکت ها برگردند. با کاهش فشار بر بودجه خانوار ، اپراتورهای سوپر مارکت ممکن است بخواهند گزاره های ارزش خود را تیز یا به روز کنند تا مشتریان هدف را به فروشگاه های خود برگردانند. در سال 2022 ، ما بین توسعه سهم بازار و جذابیت برچسب های خصوصی یک خرده فروش مواد غذایی که توسط مصرف کنندگان درک می شود ، ارتباط جدی مشاهده کردیم. ما انتظار داریم که این در سال 2023 صادق باشد.

3. ادامه فشار و فشار هزینه

سودآوری بقال فروشی ها در سال 2022 به سختی مورد اصابت قرار گرفت و فشار بر حاشیه ها ، جریان های نقدی و احتمالاً هزینه سرمایه در سال 2023 بالا خواهد ماند.

حاشیه ها بین سالهای 2019 و 2022 برای خرده فروشان مواد غذایی و پردازنده های مواد غذایی (شرکت های کالاهای بسته بندی شده مصرف کننده) کاهش یافته است. حاشیه EBITDA از خرده فروشان مواد غذایی 1. 0 درصد کاهش یافته است ، در حالی که حاشیه EBITDA پردازنده های مواد غذایی با 0. 8 امتیاز کاهش یافته است (نمایشگاه 8).

ما انتظار داریم هزینه و فشار حاشیه ای برای خرده فروشان مواد غذایی حداقل در نیمه اول سال 2023 بالا بماند زیرا احتمالاً حقوق و دستمزد رشد می کند و بسیاری از افزایش هزینه ها هنوز به خرده فروشان مواد غذایی نرسیده است. براساس نظرسنجی مدیرعامل ما ، مقابله با هزینه و فشار حاشیه اولویت برتر 2023 برای 88 درصد از رهبران مواد غذایی است. در حالی که انرژی و بسیاری از قیمت های تولید کننده مواد غذایی در سه ماهه سوم سال 2022 به اوج خود رسید ، زمان لازم است تا این افزایش ها روی قیمت پردازنده مواد غذایی تأثیر بگذارد و در نهایت به قیمت های مصرف کننده تعیین شده توسط خرده فروشان مواد غذایی برسد. علاوه بر این ، اگر دولت ها برای محدود کردن قیمت های خرده فروشی مقررات جدیدی را معرفی کنند ، این امر فشار بیشتری بر حاشیه خرده فروشان مواد غذایی وارد می کند.

4- مسابقه ای برای اقتصاد مقیاس

اقدامات ساختاری برای دستیابی به هم افزایی و اقتصاد مقیاس احتمالاً شدت می یابد زیرا خرده فروشان مواد غذایی کوچکتر به طور نامتناسب تحت تأثیر تحولات فعلی بازار قرار می گیرند.

محیط فعلی تقاضای قابل توجهی را برای خرده فروشان مواد غذایی برای مدیریت هزینه ایجاد کرده است. مقیاس مدتهاست که در بازار فایده ای داشته است. به عنوان مثال ، آوردن حجم های زیادی در مذاکرات با مارک های پیشرو می تواند بار هزینه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. به همین ترتیب ، در صورت گسترش و استفاده از شبکه های بزرگ فروشگاه ها ، سرمایه گذاری در فناوری و پایداری آسان تر است. در شرایطی که با افزایش حساسیت به قیمت ، فشار حاشیه و نیازهای قابل توجه سرمایه گذاری مشخص می شود ، ارزش مقیاس بیشتر می شود.

در سال 2023 ، ما یک مسابقه شتاب دهنده برای اقتصاد مقیاس را پیش بینی می کنیم. بازیکنان بزرگتر ممکن است استراتژی های M& A شدیدتری را دنبال کنند یا به دنبال ایجاد مشارکت گسترده تر باشند - رشته هایی که اغلب در مواقع آشفتگی بسیار ارزشمند بوده اند. در مقابل ، بازیکنان کوچکتر به احتمال زیاد می توانند روشهای جایگزین برای دستیابی به مقیاس را کشف کنند ، از جمله از طریق خرید بسته ، پیوستن به شبکه های حق رای دادن و ایجاد مشارکت برای سرمایه گذاری های مشترک. برخی از نشانه های این روند قبلاً در نیمه دوم سال 2022 مشهود بود. به عنوان مثال ، Rewe اعلام کرده است که 5 میلیارد یورو تا سال 2025 سرمایه گذاری خواهد کرد تا ردپای خود را در اروپا از طریق سرمایه گذاری های هدفمند و خرید کوچکتر گسترش دهد. Ahold Delhaize زنجیره ای از Jan Linders را به عنوان یک حق رای دادن آلبرت هجین در نظر گرفت. Aldi North اعلام کرد که از بازار دانمارک خارج خواهد شد ، در حالی که کوپ دانمارک در حال ادغام قالب هایی برای ضبط هم افزایی است. گروه خرید اسکاندیناوی Coop در حال همکاری با خرده فروش فرانسوی Carrefour برای ساخت محصولات برچسب خصوصی فرانسوی ، ایتالیایی و اسپانیایی در Nordics است.

5. تلاش برای رشد آنلاین سودآور

پس از یک دوره رکود پس از آن ، ما انتظار داریم که محصولات الکترونیکی به رشد متوسط بازگردند و بازیکنان تمرکز جدی بر سودآوری داشته باشند. مأمورین با فشار بیشتری از سوی بازیکنان خالص روبرو خواهند شد. تحویل وعده غذایی احتمالاً از نظر اندازه بازار از محصولات الکترونیکی پیشی خواهد گرفت.

نفوذ E-Grocery در سال 2022 رکود کرد ، اما ما انتظار داریم که این مسیر به یک مسیر رشد طولانی مدت بازگردد. بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا رشدی را که در طول همه گیر Covid-19 دیده اند ، حفظ کرده اند.

به طور فزاینده ، مصرف کنندگان آنلاین و آفلاین را به عنوان کانال های مستقل با گزاره های ارزش متفاوت می دانند. به عنوان مثال ، در انگلستان ، طبق بررسی مصرف کننده ما ، حدود 75 ٪ از مشتریان گاهی اوقات یا همیشه با یک پرچم متفاوت از آفلاین خریداری می کنند. مصرف کنندگان بهترین پیشنهاد آفلاین و بهترین پیشنهاد آنلاین را برای سفرهای مربوطه انتخاب می کنند ، و این به خرده فروشان نیاز دارد تا از یک پیشنهاد قوی برای هر کانال اطمینان حاصل کنند.

برخی از بازیکنان ناب ، مانند رولیک ، علی رغم محیط سرمایه گذار چالش برانگیز ، به سودآوری رسیده و سرمایه اضافی را افزایش داده اند (به "پاک کردن موانع" مراجعه کنید). در مقابل ، بازیکنان سریع تجارت (مواد غذایی فوری) ممکن است با یک سال دشوار دیگر روبرو شوند زیرا اقتصاد و احساسات سرمایه گذار چالش برانگیز است. در دراز مدت ، ما هنوز بازار مواد غذایی فوری در اروپا را مشاهده می کنیم ، اما با قیمت بالاتر از سوپر مارکت های آنلاین اصلی.

من معتقدم که آنلاین می تواند سودآورتر از آفلاین باشد ، تا زمانی که شما سعی نکنید همه چیز برای همه افراد باشید.

Tomáš čupr ، مدیر عامل گروه ، گروه رولیک

بازار تحویل وعده های غذایی امیدوار کننده تر به نظر می رسد. تحویل وعده های غذایی با سرعت بیشتری نسبت به محصولات الکترونیکی رشد می کند (نمایشگاه 9). اگر مسیر رشد ادامه یابد ، تحویل وعده غذایی در دو تا سه سال آینده از نظر اندازه بازار از نظر اندازه بازار پیشی خواهد گرفت. با توجه به حاشیه بالاتر تحویل وعده های غذایی ، سودآوری بالقوه این بازار نیز جذاب است.