8 استراتژی تجاری قدرتمند که هر مبتدی باید بداند

استراتژی معاملاتی مجموعه ای از مقررات است که برای کمک به معامله گران موفق در مدیریت ریسک و پاداش مرتبط با هر تجارت طراحی شده است. در حالی که هیچ استراتژی تجاری کامل نمی تواند سود را تضمین کند ، داشتن یک رویکرد منضبط و یک برنامه معاملاتی به خوبی تعریف شده می تواند به معامله گران کمک کند تا ریسک ها را کاهش داده و بازده را به حداکثر برسانند.

فهرست مطالب نمایش

درک استراتژی های معاملاتی

این واقع بینانه نیست که فرض کنیم همه معاملات منجر به سود می شوند. برای داشتن یک تجربه تجاری موفق ، داشتن یک استراتژی معاملاتی که به شما کمک می کند (معامله گر) به شما کمک کند خطر از دست دادن سریع پول را کاهش دهد. یک معامله گر باید بداند که اگر تجارت علیه آنها پیش می رود و چه موقع تجارت به نفع آنها انجام می شود ، چه موقع می تواند ضررهای خود را کاهش دهد. همچنین به بازرگانان کمک می کند تا نظم و انضباط داشته باشند ، که برای موفقیت بسیار مهم است.

توسعه یک استراتژی معاملاتی برای هر فعالیت تجاری مهم است زیرا معیارهای انتخاب شما برای فرصت های معاملاتی را تعریف می کند. یک استراتژی معاملاتی شامل قضاوت در مورد قیمت های دارایی ، کیفیت ، در دسترس بودن و مناسب بودن برای تأمین نیازهای تجاری شما است. همچنین تضمین می کند که شما بر اساس شواهد از قیمت های تاریخی و جنبش های فعلی بازار مالی تصمیم گیری می کنید.

استراتژی های معاملاتی به شما کمک می کند تا با نگه داشتن احساسات در مسیر باشید. آنها همچنین با تعیین اهداف سود برای معاملات و تصمیم گیری در مورد زمان خروج از معاملات که مطابق انتظار انجام نمی شود ، در بهبود مدیریت ریسک کمک می کنند. یک استراتژی تجاری خوب همچنین باید بیان کند که چه میزان سرمایه ای را برای خطر در معرض خطر قرار می دهید.

چهار مؤلفه اصلی برای یک استراتژی تجارت وجود دارد -

• سطح قیمت بازار ورود
• سطح قیمت بازار خروج
• روند مدیریت پول
• روند تجارت

سطح قیمت ورود و خروج لحظه ای را که می خواهید تجارت را باز کنید وقتی بازار به نفع شما است و نقطه ای که می خواهید از تجارت خارج شوید به ترتیب با حرکت بازار علیه شما ، تعریف می کند.

مدیریت پول به شما کمک می کند تا سرمایه مورد نیاز برای هر تجارت را بر اساس تحمل ریسک و اندازه حساب خود تعیین کنید. همچنین به شما کمک می کند تا سرمایه خود را برای تحقق سود در بازارهای مطلوب و به حداقل رساندن ضررها در هنگام کار خوب بازارها به شما کمک کند.

روند معاملات شامل کلیه وظایف لازم برای حفظ نظم و پیروی از قوانین استراتژی شما ضمن در نظر گرفتن شرایط بازار فعلی است.

استراتژی های معاملاتی متفاوت طبقه بندی می شوند. هر معامله گر دارای یک سبک تجاری و سطح تجربه منحصر به فرد است و به همین ترتیب ، استراتژی های مختلف متناسب با هر معامله گر است. برخی از معامله گران قاب های زمانی کوتاه تری را برای گرفتن نوسانات قیمت کوچک ترجیح می دهند ، در حالی که برخی دیگر قاب های زمانی طولانی تر را دوست دارند که در طی چند ماه یا سال می توانند از روندها استفاده کنند.

برخی از معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند از شاخص های فنی مانند میانگین حرکت ، MACD (حرکت متوسط همگرایی/واگرایی) ، نوسان سازهای Stochastics و غیره استفاده کنند که صرفاً براساس قیمت و حجم سهام است. از طرف دیگر ، برخی از آنها ترجیح می دهند تجزیه و تحلیل اساسی را در فرآیند تصمیم گیری خود بگنجانند ، که صرفاً براساس اطلاعات اضافی در مورد شرکتی است که سهام آنها مایل به تجارت است. تجزیه و تحلیل بنیادی شامل عواملی مانند بازده سهام ، نسبت سود سهام ، رشد پیش بینی درآمد و موارد دیگر است.

چگونه می توان یک استراتژی معاملاتی تدوین کرد؟

بهترین استراتژی های معاملاتی ساده و انعطاف پذیر است ، اما همچنین باید عملی باشند. استراتژی ایده آل تصمیم گیری بر اساس شاخص ها و آمار کلیدی است.

یک استراتژی خوب باید ساده و انعطاف پذیر باشد. برخی از موفق ترین معامله گران از یک استراتژی ساده و انعطاف پذیر استفاده می کنند که بر اساس تغییر شرایط بازار ، اجرای و تنظیم آن آسان است.

معامله گران با تجربه تر ، داشتن یک استراتژی سازگار با تغییر شرایط یا شرایط بازار معامله گر ، مفید خواهند بود.

با یک استراتژی سازگار ، می توانید به راحتی بسته به آنچه برای شما بهتر کار می کند ، چه تنظیم بازه زمانی خود یا اضافه کردن فیلترهای بیشتر به سیگنال های معاملاتی خود ، به راحتی پارامترهای خود را تغییر دهید.

هر معامله گر موفق به یک برنامه مدیریت ریسک نیاز دارد زیرا مهم نیست که چقدر از یک معامله گر خوب می شوید ، همیشه در این راه ضرر خواهد داشت. یک راه خوب برای محدود کردن ضرر و زیان شما با تعیین سفارشات متوقف کردن برای هر تجارت و محدود کردن اندازه موقعیت نسبت به سرمایه در یک حساب (یعنی حداکثر قرار گرفتن در معرض در هر تجارت) است.

تجزیه و تحلیل فنی

اولین چیزی که باید در هنگام تدوین یک استراتژی تجاری مؤثر در نظر داشته باشید ، تجزیه و تحلیل فنی است زیرا حرکات قیمت تاریخی معامله گران را قادر می سازد روند بازار آینده را پیش بینی کنند. تجزیه و تحلیل فنی شامل تحقیقات در مورد سطح قیمت و حجم معاملات با گذشت زمان است. تکنیک های نمودار ، مانند خطوط روند و سطح پشتیبانی و مقاومت ، حرکات قیمت آینده را پیش بینی می کنند.

خطوط روند دو یا چند نقطه قیمت گذشته را به هم متصل می کنند ، سپس خط را به آینده ادامه دهید تا روند قیمت های آینده را پیش بینی کنید. تجزیه و تحلیل فنی یک روش مؤثر برای تدوین استراتژی های معاملاتی است زیرا اجازه می دهد تا الگوهای موجود در بازار شناسایی و بهره برداری شود.

تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی به اندازه تحلیل فنی در طول تجارت مهم است. این امر به این دلیل است که همراه با حرکات قیمت تاریخی ، شما همچنین باید شرایط اقتصادی فعلی را برای پیش بینی حرکت قیمت آینده سهام در نظر بگیرید. تجزیه و تحلیل اساسی داده های اقتصادی و سایر رویدادهای خبری را بررسی می کند که ممکن است نشان دهد چه جهت یا تغییر در قیمت سهام ممکن است رخ دهد.

تحلیلگران بنیادی در کل رویکرد متفاوتی را اتخاذ می کنند. آنها به محیط اقتصادی فعلی نگاه می کنند و سعی می کنند حرکات قیمت آینده را بر اساس آن شرایط پیش بینی کنند. چنین معامله گران به عواملی مانند عرضه و تقاضا ، نرخ بهره و ثبات سیاسی به عنوان شاخص هایی برای سرمایه گذاری یا خیر ، نگاه می کنند. آنها از قیمت های گذشته استفاده نمی کنند زیرا معتقدند قیمت ها "تصادفی" هستند.

تجارت کمی

سومین موردی که باید در نظر داشته باشید تجارت کمی است ، جایی که شما برنامه های رایانه ای را می سازید که بر اساس شاخص های فنی سیگنال تولید می کنند. برنامه ها و الگوریتم ها به طور خودکار معاملات را بر اساس آن سیگنال ها اجرا می کنند. معامله گران کمی از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی برای جمع آوری داده ها در مورد عملکرد گذشته و شرایط فعلی بازار برای ایجاد مدل هایی برای پیش بینی عملکرد بازار آینده استفاده می کنند.

مدیریت ریسک

سرانجام ، در حین تدوین یک استراتژی معاملاتی ، معامله گران باید هنگام تجارت یک روند خاص ، یک استراتژی مدیریت ریسک محکم داشته باشند. یک استراتژی مدیریت ریسک راهی برای کاهش ریسک درگیر در تجارت سهام است. آنها همچنین به شما امکان می دهند ضررها را محدود کرده و در ایمن نگه داشتن سرمایه گذاری خود کمک کنید.

استراتژی های مدیریت ریسک را می توان در یک دوره کوتاه ، مانند یک روز معاملاتی یا مدت زمان طولانی استفاده کرد. همانطور که تصمیم می گیرید چگونه ضررهای خود را در بورس سهام محدود کنید ، باید بازه زمانی را که می خواهید استراتژی خود را پیاده سازی کنید ، در نظر بگیرید. به عنوان مثال ، یک استراتژی مدیریت ریسک کوتاه مدت ممکن است شامل قرار دادن سفارش ضرر در سمت راست در پایین ترین سطح قیمت سهام در یک روز تجارت خاص باشد.

با این حال ، یک استراتژی مدیریت ریسک بلند مدت ممکن است شامل انتقال خطر از دست دادن پول با انتخاب بیمه نامه یا افتتاح موقعیت مخالف در همان تجارت برای جبران خسارات باشد.

8 استراتژی معاملاتی محبوب بیشتر معامله گران استفاده می کنند

هر معامله گر یک استراتژی منحصر به فرد دارد. اما این که آیا شما یک معامله گر جدید هستید یا سالهاست که تجارت می کنید ، برخی از استراتژی ها اثبات شده است که بیشتر از این سود حاصل می کند.

بازارها به طور مداوم در حال تغییر هستند ، بنابراین می خواهید اطمینان حاصل کنید که استراتژی شما به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا بتواند این تغییرات را انجام دهد. به همین دلیل یادگیری در مورد هرچه بیشتر استراتژی های مختلف توصیه می شود. پس از تجربه در زیر کمربند خود ، می توانید سبک و رویکرد تجارت خود را توسعه دهید.

تجارت روند

معاملات روند استراتژی است که شامل پیروی از روند عمومی غالب یا جهت قیمت ها است. این تلاش برای به دست آوردن سود از طریق اندازه روند است. این استراتژی شناسایی روند فعلی قیمت یک دارایی و سپس ورود به تجارت در همان جهت است.

همانطور که از تصویر زیر می بینیم ، چند استراتژی معاملاتی روند معامله گران از آن استفاده می کنند.

معامله گرانی که از این نوع استراتژی پیروی می کنند پیش بینی می کنند که بازار در همان جهت که مدتی انجام داده است ، با حداقل بازپس گیری قیمت حرکت می کند. معامله گران روند وقتی بازار از یک جهت گرایش پیدا می کنند و با شروع به معکوس کردن جهت ، معاملات را وارد می کنند.

تجارت محدوده

معاملات محدوده استراتژی است که از سطح پشتیبانی و مقاومت برای پیش بینی حرکت قیمت یک دارایی استفاده می کند. معامله گران به دنبال مناطقی هستند که می توانند بسته به اولویت خود ، پایین و فروش بالا یا فروش بالا و خرید کم داشته باشند.

معامله گران دامنه به طور معمول از شاخص های فنی استفاده می کنند که شرایط بیش از حد یا شرایط بیش از حد را مشخص می کند تا به آنها در یافتن نقاط ورودی سودآور کمک کند. این یک استراتژی است که فرض می کند یک سهام در یک محدوده معین باقی خواهد ماند. معامله گر در حد پایین خریداری می کند و در قسمت فوقانی یا برعکس می فروشد.

معامله گران دامنه وقتی الگوهای خاصی را می بینند که نشان می دهد دارایی به ترتیب به ارزش بالا یا پایین آن نزدیک است ، می فروشند یا خریداری می کنند.

تجارت برک آوت

معاملات Breakout یکی از آن استراتژی های معاملاتی است که فرض می کند پس از بیرون آمدن قیمت ها از یک محدوده ، حرکت قیمت جدید در همان جهت ادامه خواهد یافت. یک شکست می تواند بالاتر از مقاومت رخ دهد (پس از افزایش قیمت ها از بالاتر از حد بالا که قبلاً تعیین شده بود) یا زیر پشتیبانی (پس از سقوط قیمت ها زیر یک پایین که قبلاً تعیین شده بود).

معامله گران Breakout به دنبال دوره های ادغام و به دنبال آن یک حرکت جهت دار قوی از آن منطقه هستند. آنها به طور معمول از مناطق پشتیبانی/مقاومت برای شناسایی این دوره ها استفاده می کنند و سپس منتظر شکستن آن مناطق هستند و پس از دیدن تأیید اینکه قیمت در هر جهت در حال شکستن است ، وارد معاملات می شوند.

به عنوان مثال ، اگر از 1000 INR تا 1100 INR یا بالاتر از INR قیمت برخوردار باشد ، انتظار داریم روند صعودی بازار باشد ، که به معامله گر نشان می دهد که سفارش خرید را وارد کند و قیمت ها را با گذشت زمان حتی بیشتر کند. از طرف دیگر ، یک شکست رو به پایین از 1000 INR به INR 900 نشانگر حرکت بازار نزولی است ، به بازرگانان سیگنال می دهد تا از بازار خارج شوند یا از بازار کوتاه شوند.

تجارت معکوس

معاملات معکوس استراتژی است که فرض می کند حرکت قیمت سهام پس از رسیدن به بالاترین سطح یا پایین ترین سطح خود ، معکوس خواهد شد. این به ترتیب یک خروج ایده آل یا نقطه ورود محسوب می شود.

یک استراتژی معاملات معکوس یک روند کوتاه مدت به دنبال استراتژی است. بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند زیرا درک و اجرای آن آسان است.

معامله گر بازار را تماشا می کند و وقتی بازار حرکت بزرگی را به سمت بالا یا پایین انجام می دهد ، به دنبال آن است. یک معامله گر سپس به امید اینکه معکوس شود و معامله گر درآمد کسب کند ، در جهت مخالف آن حرکت بزرگ خریداری یا فروش خواهد کرد.

به عنوان مثال ، اگر سهام ABC در یک ساعت تجارت از 100 به 200 INR پرش کند ، معامله گران که قبلاً موقعیتی را در این تجارت باز کرده اند ، با انتظار از قیمت سهام پس از آن ، سفارش فروش را قرار می دهند. با این حال ، اگر سهام از 100 به 50 INR سقوط کند ، معامله گران که در این سهام موقعیتی ندارند ، می توانند با انتظار از بازگشت بازار به سمت بالا ، سفارش خرید را در INR 50 قرار دهند.

تجارت حرکت

یک استراتژی معاملات شتاب یک استراتژی به دنبال استراتژی است که شامل خرید سهام در مسیری است که قبلاً در آن تجارت می کنند. معامله گران Momentum وقتی قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند ، سهام خریداری می کنند و هنگام حرکت به سمت پایین آنها را می فروشند.

اگر سهام از 100 INR به INR 150 افزایش یابد ، یک معامله گر حرکت آن را خریداری می کند زیرا به تازگی بالا رفته است ، معتقد است که سهام طبق روند بازار همچنان افزایش می یابد. از طرف دیگر ، اگر قیمت سهام از 100 INR به INR 80 کاهش یابد ، معامله گران سهام را به فروش می رسانند و معتقدند که قیمت ها همچنان کاهش می یابد. با استفاده از این استراتژی ، معامله گران حرکت نیز از شاخص های فنی استفاده می کنند تا به آنها در زمان معاملات مناسب در هزینه های معاملاتی مناسب کمک کنند.

تجارت نوسان

معاملات نوسان یک استراتژی است که در آن چند روز یا چند هفته روی سهام خود نگه دارید ، به منظور سودآوری از نوسانات قیمت که در طول این زمان رخ می دهد. معامله گران نوسان معمولاً یک تا دو هفته موقعیت هایی را در خود جای می دهند اما می توانند آنها را تا یک ماه نگه دارند.

به عنوان مثال ، اگر می خواهید تجارت سودآور در سهام ABC ایجاد کنید ، هنگامی که سهام در سطح پایین قیمت خود حرکت می کند ، وارد تجارت می شوید ، که می توانیم تصور کنیم INR 50 باشد. پس از نگه داشتن این سهام به مدت دو هفته ، سهامقیمت به INR 60 منتقل می شود و سود INR را در هر سهام فراهم می کند. در این مورد ، شما می توانید از تجارت خارج شوید تا از نوسان قیمت رو به بالا در بازار استفاده کنید.

تجارت روز

معامله گران روز حتی بیشتر از معامله گران نوسان هستند-آنها با استفاده از روندهای کوتاه مدت ، تمام معاملات خود را در همان روز باز و بسته می کنند. این امر باعث می شود که از طریق چندین موقعیت تجاری در همان روز معاملاتی به سرعت درآمد کسب کنید.

معامله گران روز با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی به دنبال فرصت هایی در افزایش و در حال ریزش بازارها هستند. آنها دائماً به دنبال ایجاد معاملات بر اساس حرکات قیمت کوچک در طول روز هستند که این امر به دستاوردهای بزرگی با معاملات کافی می افزاید.

به عنوان مثال ، به عنوان یک معامله گر روز ممکن است پنج موقعیت مختلف را در پنج سهام مختلف باز کنید تا از پنج حرکت مختلف قیمت که ارائه می دهند سود ببرید.

مقیاس پذیر

Scalping یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب است که بیشتر مردم از آن استفاده می کنند. این شامل فروش خیلی سریع پس از ورود به تجارت ، معمولاً در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه است. این اغلب با استراتژی های دیگری مانند معکوس یا تجارت نوسان استفاده می شود زیرا درآمدزایی به تنهایی می تواند دشوار باشد.

سوالات متداول

بهترین استراتژی برای تجارت چیست؟

بهترین استراتژی تجارت به اهداف شخصی و افق زمانی معامله گر بستگی دارد. به طور کلی ، بیشتر معامله گران با تجارت روزانه یا استراتژی های کوتاه مدت شروع می کنند ، زیرا یادگیری آن آسان تر از استراتژی های بلند مدت است.

هنگامی که معاملات کوتاه مدت به بهترین بخش شما تبدیل می شود ، می توانید با پتانسیل بیشتر برای رشد بلند مدت ، به یک استراتژی میان مدت بروید.

برخی از بهترین استراتژی های تجاری که می توانید از آنها استفاده کنید ، معاملات روز ، معاملات روند ، تجارت حرکت و معاملات نوسان است. اینها چند استراتژی هستند اما محدود به آنها در درک موقعیت های معاملاتی با کمک تحلیل فنی اساسی کمک می کنند.

معامله گران مبتدی از چه استراتژی معاملاتی باید استفاده کنند؟

هنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی به عنوان یک تازه کار ، باید یک استراتژی ساده و آسان برای درک استراتژی تجارت با قوانین روشن برای ورود ، خروج ، مدیریت ریسک ، اندازه موقعیت و غیره را انتخاب کنید. این به شما در رشته خود به عنوان یک معامله گر کمک می کند. بهتر است قبل از انتخاب یکی از انواع مختلف استراتژی های معاملاتی تحقیق کنیم.

اگر سفر تجاری خود را آغاز کرده اید ، یک استراتژی تجارت خوب تجارت روند است. معاملات روند به معنای: رفتن با جریان بازار. این یک روش ساده برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. برای یادگیری نیازی به وقت و تلاش زیادی ندارد. در حالی که چندین مورد دیگر وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید ، با این حال ، این یکی از راه های شروع کار شما است. این کم خطر است ، به سرمایه گذاری پولی کمتری نیاز دارد و یک روش مناسب برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سبک های تجارت در بازار مالی است.

چگونه می توانم مهارت های معاملاتی خود را بهبود ببخشم؟

مهارت های معاملاتی فقط با تمرین قابل بهبود است. یک استراتژی تجاری را تدوین کنید که با اهداف معاملاتی شما هماهنگ باشد و ابتدا با یک حساب نسخه ی نمایشی تجارت کنید و سپس با تجارت بازارهای زنده به جلو بروید.

با سرمایه گذاری در ارزهای مختلف یا سهام خود را خیلی نازک نکنید. توصیه می شود در ابتدای سفر تجاری خود خطرات محاسبه شده را در پیش بگیرید.

از کلاهبرداری ها و کلاهبرداری هایی که در بازار مالی کاملاً شایع هستند ، مراقب باشید. مشاوره با معامله گران روند آموخته ، به جای تکیه بر بسیاری از معامله گران ، به شما در بهتر شدن مهارت های تجاری خود کمک می کند.

یکی از بزرگترین بخش توصیه های سرمایه گذاری که همیشه باید در نظر داشته باشید این است- بازار مالی یک قمار است ، اما اگر کارت های خود را با احتیاط بازی کنید ، در وضعیت مالی خود پیشرفت مداوم خواهید دید و نردبان را بالا می برید تا یکی از آن ها شویدبهترین معامله گران بازار.