- آموزش امواج رابرت بالان الیوت
- cryptocurrency بعدی برای منفجر شدن در سال 2022
- با افزایش سهم لوکس ، براساس آخرین داده های قیمت معاملات Kelley Blue Book ، قیمت های جدید در ماه نوامبر رکورد بالایی دارد
- FP Markets Account Demo: چگونه می توان از آن با تجارت استفاده کرد؟- یک آموزش سریع
- سبد سرمایه گذاری خود را بسازید
- 15 قانون معاملاتی ویکتور اسپراندو برای جلوگیری از اشتباه و دستیابی به بازدهی چشمگیر
- نحوه خرید سهام Google: سرمایه گذاری در سهام غول فناوری
- رالی بزرگ Smallcap. 5 رهبر و عقب مانده برتر.
- پنج اشتباه بزرگ از سرمایه گذاران "Do-It-Yourour"
- مسیرهای عصبی
آخرین مطالب
امکانات وب
کپ های کوچک به عنوان یک گروه برای 2022 بسیار بهتر از سهام بزرگ درپوش ظاهر می شوند
- نماد ایمیل
- نماد فیس بوک
- نماد توییتر
- نماد LinkedIn
- نماد فلیپ
- نماد چاپی
- نماد تغییر اندازه
نمادهای ارجاع شده
تبلیغ +10. 73 ٪
سهام کلاه های کوچک ، به عنوان یک گروه ، نسبت به کلاه های بزرگ محبوب تر با قیمت مناسب تر هستند ، اما ممکن است شما از اینکه چقدر ارزان هستند تعجب کنید. و صبر کنید تا عملکرد آنها را از سطح ارزیابی مشابه ببینید.
به این نمودار 20 ساله نگاه کنید ، که نشان می دهد نسبت قیمت به درآمد به جلو برای S& P Small Cap 600 SML ، +0. 35 ٪ در مقابل معیار بزرگ S& P 500 شاخص SPX ، -0. 16 ٪:
ویلیام واتز پس از هشت ماه عملکرد نسبتاً مسطح ، در مورد آنچه به نظر می رسد برای سهام کوچک درپوش است ، گزارش داد. این مبتنی بر حرکت RUT شاخص Russell 2000 ، +0. 34 ٪ است.
در این مقاله ، ما روی شاخص S& P Small Cap 600 تمرکز می کنیم ، که بسیار انتخابی تر از Russell 2000 است زیرا به دلیل اینکه بیشتر شرکت های آن سودآور هستند. معیارهای استاندارد و پور برای ورود اولیه در این فهرست شامل درآمد مثبت برای آخرین سه ماهه و برای جمع چهار چهارم اخیر است.
گذشته از دلهره های اولیه همه گیر Coronavirus در مارس 2020 ، شاخص کلاه کوچک S& P 600 در 20 سال ، این میزان کم ، نسبت به S& P 500 را معامله نکرده است.
در اینجا با استفاده از داده های وزنی که توسط FactSet جمع آوری شده است ، رابطه بین نسبت P/E به جلو به جلو برای دو شاخص است:
| نسبت قیمت به درآمد به جلو | ||||||
| فهرست مطالب | جاری | میانگین 3 ساله | میانگین 5 ساله | میانگین 10 ساله | میانگین 15 ساله | میانگین 20 ساله |
| CAP SM& P 600 | 15. 63 | 16. 69 | 16. 60 | 15. 81 | 15. 32 | 15. 34 |
| S& P 500 | 21. 59 | 19. 49 | 18. 69 | 16. 72 | 15. 54 | 15. 72 |
| ارزش گذاری S& P Cap 600 تا S& P 500 | 72 ٪ | 86 ٪ | 89 ٪ | 95 ٪ | 99 ٪ | 98 ٪ |
گروه کوچک کلاه به طور معمول نسبت به امروزه بسیار نزدیک به ارزیابی کلاه های بزرگ است.
اکنون نگاهی به مقایسه 20 ساله بازده کل برای این دو فهرست بیندازید:
در یک بازار گاو نر گسترده ، که بخشی از آن با نرخ بهره از نظر تاریخی پایین هدایت می شود ، قابل درک است که سهام معروف (کلاه های بزرگ) بیشترین سود را داشته اند. اما همه موارد فوق برای افزودن قرار گرفتن در معرض کلاه های کوچک برای طولانی مدت ، به عنوان بخشی از یک نمونه کارها متنوع ، به ویژه اگر پول زیادی در صندوق شاخص S& P 500 یا صندوق معامله ای مبادله داشته باشید ، استدلال می کنند.
برای یک مورد کوتاه مدت ، به این مقایسه برآورد اجماع کل 2022 در بین تحلیلگران که توسط FactSet برای این دو شاخص نظرسنجی شده است ، مراجعه کنید:
| فروش هر سهم | |||
| 2021 | 2022 | افزایش انتظار می رود | |
| CAP SM& P 600 | 1،170. 21 دلار | 1،261. 61 دلار | 7. 8 ٪ |
| S& P 500 | 1،547. 09 دلار | 1650. 78 دلار | 6. 7 ٪ |
| سود هر سهم | |||
| 2021 | 2022 | افزایش انتظار می رود | |
| CAP SM& P 600 | 82. 41 دلار | 94. 04 دلار | 14. 1 ٪ |
| S& P 500 | 202. 11 دلار | 218. 74 دلار | 8. 2 ٪ |
| جریان نقدی رایگان در هر سهم | |||
| 2021 | 2022 | افزایش انتظار می رود | |
| CAP SM& P 600 | 74. 46 | 89. 86 | 20. 7 ٪ |
| S& P 500 | 171. 63 | 195. 76 | 14. 1 ٪ |
تعداد خوبی در سراسر هیئت مدیره-اما تخمین ها برای گروه کوچک کلاهبرداری بیشتر است.
برای هر دو گروه ، برآوردهای جشنواره آزاد آرامش بخش است. جریان نقدی آزاد جریان نقدی باقی مانده یک شرکت پس از هزینه های سرمایه گذاری سرمایه گذاری است. این پولی است که می تواند برای گسترش ، افزایش سود سهام ، بازپرداخت سهام یا اهداف دیگر شرکت ها استفاده شود.
نحوه قرار گرفتن در معرض کلاه های کوچک
اگر به اندازه کافی خوش شانس هستید که به یک حساب بازنشستگی تحت حمایت کارفرمایان دسترسی دارید ، مهمترین توصیه ای که هرکسی می تواند به شما ارائه دهد این است که حداقل به اندازه حداکثر سهم کارفرمای خود کمک کنید. اگر این کار را انجام دهید ، 100 ٪ بازپرداخت کمک های خود را دارید.
سپس باید به هزینه های پرداخت شده توسط صندوق های متقابل موجود در برنامه 401 (k) یا مشابه بپردازید. صندوق های شاخص ، که به طور معمول هزینه های کمتری نسبت به صندوق های مدیریت شده فعال دارند ، ممکن است در دسترس باشد و این ممکن است شامل یک صندوق کوچک باشد. برنامه شما همچنین ممکن است به شما امکان دهد پول را در یک حساب کارگزاری قرار دهید ، که در آن می توانید صندوق های شاخص معامله شده را که دارای هزینه های پایین نیز هستند ، انتخاب کنید.
در اینجا چند ETF وجود دارد که فهرست S& P Small Cap 600 را ردیابی می کنند:
- ISHARES CORE S& P CAP SMALL ETF IJR ، +0. 38 ٪
- SPDR Portfolio S& P 600 Cap ETF SPSM ، +0. 28 ٪
- Vanguard S& P Small Cap 600 ETF ViOO ، +0. 36 ٪
صفحه کوچک: موارد دلخواه تحلیلگران برای سال 2022
در بین S& P Small Cap 600 ، 24 سهام با 100 ٪ "خرید" یا رتبه بندی معادل وجود دارد که هر یک توسط حداقل پنج تحلیلگر تحت نظر FactSet قرار می گیرند. در اینجا آنها ، طبقه بندی شده توسط پتانسیل صعودی 12 ماهه که توسط اهداف قیمت اجماع دلالت دارد:
| شرکت | صنعت | قیمت بسته شدن - 3 نوامبر | هدف قیمت اجماع | ضمنی پتانسیل صعودی 12 ماهه |
| شرکت Quinstreet Qnst ، +0. 52 ٪ | خدمات تبلیغاتی/بازاریابی | 13. 44 دلار | 26. 80 دلار | 99 ٪ |
| Tactile Systems Technology TCMD ، +10. 73 ٪ | تخصص های پزشکی | 36. 90 دلار | 69. 25 دلار | 88 ٪ |
| Lendingtree Inc. Tree ، -0. 63 ٪ | امور مالی/اجاره/لیزینگ | 151. 37 دلار | 238. 75 دلار | 58 ٪ |
| Talos Energy Inc. Talo ، -0. 72 ٪ | تولید نفت و گاز | 13. 22 دلار | 19. 25 دلار | 46 ٪ |
| Cytokinetics Inc. Cytk ، -0. 71 ٪ | بیوتکنولوژی | 36. 67 دلار | 52. 50 دلار | 43 ٪ |
| Ichor Holdings Ltd. ICHR ، +1. 02 ٪ | نیمه هادی | 46. 04 دلار | 60. 40 دلار | 31 ٪ |
| Ultra Clean Holdings Inc. UCTT ، +1. 35 ٪ | نیمه هادی | 55. 35 دلار | 72. 58 دلار | 31 ٪ |
| شرکت LIGAND PHARMACEUTICALS LGND ، +1. 75 ٪ | بیوتکنولوژی | 159. 96 دلار | 207. 86 دلار | 30 ٪ |
| Smart Global Holdings Inc. SGH ، -0. 48 ٪ | نیمه هادی | 56. 22 دلار | 72. 00 دلار | 28 ٪ |
| TTM Technologies Inc. TTMI ، +0. 29 ٪ | اجزای الکترونیکی | 13. 99 دلار | 17. 79 دلار | 27 ٪ |
| Vista Outdoor Inc. VSTO ، +1. 11 ٪ | محصولات تفریحی | 43. 41 دلار | 54. 89 دلار | 26 ٪ |
| هارمونی Biosc علوم Holdings Inc. HRMY ، +5. 62 ٪ | داروسازی: عمده | 42. 93 دلار | 53. 80 دلار | 25 ٪ |
| Civitas Resources Inc. Civi ، +0. 36 ٪ | روغن یکپارچه | 53. 89 دلار | 66. 17 دلار | 23 ٪ |
| Griffon Corp. GFF ، -0. 14 ٪ | محصولات ساختمانی | 27. 22 دلار | 33. 33 دلار | 22 ٪ |
| Ko Ferry Kfy ، -1. 47 ٪ | خدمات پرسنلی | 79. 98 دلار | 97. 75 دلار | 22 ٪ |
| شرکت Neogenomics Neo ، +1. 52 ٪ | خدمات پزشکی/پرستاری | 46. 53 دلار | 56. 45 دلار | 21 ٪ |
| SPX Corp. SPXC ، +0. 89 ٪ | کنگلومرهای صنعتی | 62. 09 دلار | 75. 25 دلار | 21 ٪ |
| LCI Industries LCII ، +0. 59 ٪ | تولید متفرقه | 149. 50 دلار | 178. 00 دلار | 19 ٪ |
| Green Plains Inc. GPRE ، +0. 36 ٪ | مواد شیمیایی: تخصص | 38. 89 دلار | 45. 89 دلار | 18 ٪ |
| Digi Inteational Inc. DGII ، -0. 15 ٪ | لوازم جانبی کامپیوتر | 23. 13 دلار | 27. 10 دلار | 17 ٪ |
| Summit Hotel Properties Inc. Inn ، +0. 26 ٪ | اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات | 10. 44 دلار | 11. 60 دلار | 11 ٪ |
| Veritex Holdings Inc. VBTX ، -0. 18 ٪ | بانک های منطقه ای | 42. 75 دلار | 46. 50 دلار | 9% |
| در Innovation Inc. روی ، -0. 85 ٪ | تجهیزات تولید الکترونیکی | 84. 29 دلار | 90. 20 دلار | 7% |
| Axcelis Technologies Inc. ACLS ، +1. 18 ٪ | تجهیزات تولید الکترونیکی | 59. 04 دلار | 57. 17 دلار | -3 ٪ |
| منبع: factset | ||||
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت ، روی Tickers کلیک کنید. برای راهنمای دقیق Tomi Kilgore برای ثروت اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch ، اینجا را کلیک کنید.
آموزش تحلیل گری...
ما را در سایت آموزش تحلیل گری دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : ملیکا زارعی
بازدید : 40
