چگونه سهام مختلف طبقه بندی می شوند؟

بازار سهام بزرگترین و جامع ترین در هند است. این یک بستر یکپارچه برای خرید و فروش سهام ، مشتقات ، صندوق های متقابل و محصولات ساختاری فراهم می کند. این پلتفرم در اطراف یک سیستم معاملات متمرکز سهام ساخته شده است که تجارت بین بازارهای دولتی و خصوصی را تسهیل می کند.

سهام راه دیگری برای سرمایه گذاری در بازار مالی است. چندین نوع سهام مختلف وجود دارد. این سهام را می توان بر اساس مجموعه اصلی ویژگی های خود مانند کلاس و مالکیت در کلاس های مختلف طبقه بندی کرد.

در حالی که این مفهوم اساسی سهام است ، به عنوان یک سرمایه گذار ، برای تصمیم گیری آگاهانه باید در مورد دسته های مختلف سهام بدانید. سهام را می توان بر اساس چندین پارامتر مانند کلاس ، مالکیت ، سرمایه گذاری در بازار ، پرداخت سود سهام و غیره طبقه بندی کرد.

طبقه بندی انواع مختلف سهام

1) معیارهای طبقه بندی: سرمایه گذاری در بازار

سرمایه گذاری در بازار راهی برای طبقه بندی سهام بر اساس اندازه آنها است. سهام بزرگ درپوش به طور کلی با ارزش تر از سهام میانه یا کلاه کوچک است و بنابراین قیمت بالاتری را سفارش می دهند.

طبقه بندی سهام مبتنی بر سرمایه گذاری در بازار آنها (کلاه بازار) است. کلاه بازار سهام اندازه گیری ارزش کل سهام برجسته آن است.

• : 100 شرکت برتر از نظر سرمایه گذاری در بازار. اینها استالوارت های بازار و نام تجاری معروف هستند. آنها همچنین تمایل دارند سود سهام خوبی را به سهامداران خود بپردازند. این شرکت ها به طور کلی دارای کلاه های بزرگ در بازار هستند و اغلب از سهام میانه کلاه و کلاه های کوچک ، با ثبات تر و خطرناک تر در نظر گرفته می شوند. آنها همچنین در مقایسه با سایر سهام بالغ تر در نظر گرفته می شوند زیرا عملکرد آنها با گذشت زمان سازگارتر بوده است.: آنهایی که بین 101 تا 250 در لیست شرکت ها طبق سرمایه گذاری در بازار قرار دارند. این شرکت های در حال رشد هستند که مدتی و با یک مشتری قابل توجه هستند. شرکت های Mid Cap تمایل به رشد بالاتری دارند ، اما آنها نسبت به چرخه های اقتصادی و روند صنعت نیز حساس تر هستند ، بنابراین می توانند نسبت به سهام بزرگ در کل قابل پیش بینی باشند.: همه شرکت های باقیمانده. بخش اصلی بازار شامل شرکت های کوچک با کلاه است. در حالی که برخی از آنها پتانسیل رشد عظیمی را ارائه می دهند ، برخی دیگر از زنده ماندن از نوسانات اقتصادی ناکام هستند. سهام کلاه های کوچک تمایل به نوسانات بالاتری نسبت به دو دسته دیگر دارند زیرا در اندازه و نقدینگی در قطب توتم پایین تر هستند.

2) معیارهای طبقه بندی: مالکیت

سهام با توجه به مالکیت آنها طبقه بندی می شود. سهام ترجیحی سود سهام بالاتری را ارائه می دهد ، در حالی که سهام مشترک و ترکیبی اینگونه نیست.

طبقه بندی سهام به حقوق و امتیازات آن بستگی دارد: سهام ترجیحی حقوق بیشتری نسبت به سهام مشترک دارد ، در حالی که سهام هیبریدی دارای تمام حقوق سهام مشترک و هیچ یک از امتیازات نیست.

• سهام مشترک - این شرکت در شرکت با حق رأی برای انتخاب هیئت مدیره ، مالکیت را ارائه می دهد. سهامداران دارای سهام مشترک واجد شرایط دریافت بخشی از سود شرکت از طریق سود سهام هستند. اینها رایج ترین انواع سهام در هند است.
• سهام ترجیحی - این شرکت همچنین در شرکت مالکیت ارائه می دهد اما با همان حق رأی به عنوان سهام عادی همراه نیست. این سهام سود سهام وعده داده شده را دریافت می کنند که با سهام مشترک در دسترس نیستند. همچنین ، اگر شرکت انحلال کند ، این سهام نسبت به سهام مشترک ترجیح می دهند.
• سهام هیبریدی - سهام هیبریدی ویژگی های هر دو سهام ترجیحی و مشترک را ترکیب می کند. متداول ترین نوع اوراق قرضه قابل تبدیل است که به سرمایه گذاران امکان می دهد اوراق قرضه خود را به سهام یا بدهی تبدیل کنند.
• سهام ترجیحی قابل تبدیل - اینها در ابتدا به عنوان سهام ترجیحی صادر می شوند که در یک زمان خاص به تعداد مشخصی از سهام مشترک تبدیل می شوند. این شرکت می تواند تصمیم بگیرد که آیا حق رای را با این سهام ارائه می دهد یا خیر.
• سهام با گزینه های مشتق تعبیه شده - هنگامی که یک شرکت سهام را صادر کند ، معمولاً آنها را خریداری نمی کند مگر اینکه مناسب باشد. با این حال ، برخی از شرکت ها سهام را با گزینه های مشتق تعبیه شده-تماس با قابل تماس یا قابل استفاده ، صادر می کنند. در یک گزینه قابل تماس ، شرکت می تواند سهام خود را با قیمت خاص یا زمان خاصی خریداری کند. در گزینه Put-Pable ، شرکت می تواند گزینه ای را برای فروش سهام به شرکت با قیمت خاص یا زمان خاص به شرکت ارائه دهد. اینها معمولاً توسط شرکتها صادر نمی شود.

3) معیارهای طبقه بندی: اصول

در حالی که قیمت بازار سهام به تقاضای و عرضه سهام مذکور در بازار بستگی دارد ، بیشتر سرمایه گذاران قبل از خرید سهام خود ، مالی شرکت را ارزیابی می کنند.

درک ارزش ذاتی به تعیین میزان انحراف قیمت بازار از ارزش واقعی قیمت یک سهم در شرکت مذکور کمک می کند. بر اساس اصول ، دو نوع سهام وجود دارد:

• سهام بیش از حد - این سهام هایی هستند که قیمت بازار دارند که با چشم انداز درآمد آنها قابل توجیه نیست. از این رو ، قیمت بازار چنین سهام از ارزش ذاتی آنها بالاتر است.
• سهام کم ارزش - این سهام قیمت بازار پایین تر از ارزش ذاتی آنها است.

4) معیارهای طبقه بندی - نوسانات قیمت

در حالی که برخی از سرمایه گذاران از نوسانات قیمت شکوفا می شوند ، برخی دیگر سهام نسبتاً پایدار. بر اساس نوسانات قیمت ، سهام را می توان به دو نوع زیر طبقه بندی کرد:

• سهام بتا - تحلیلگران سرمایه گذاری از یک اقدام آماری به نام ضریب بتا برای یافتن نوسانات در قیمت سهام استفاده می کنند. اگر سهام بتا بالاتری داشته باشد ، به این معنی است که ریسک سرمایه گذاری بیشتر است.
• سهام تراشه های آبی-این پایدارترین سهام از آنجا که شرکت ها به خوبی تثبیت شده اند. برخی از نمونه ها شرکت هایی مانند Reliance Industries ، Infosys و غیره هستند.

5) معیارهای طبقه بندی - تقسیم سود

هنگام خرید سهام ، شما در شرکت سهامدار می شوید و واجد شرایط دریافت سهم از سود بر اساس مبلغ سرمایه گذاری شده هستید. معمولاً شرکت ها سود خود را با سهامداران خود در قالب سود سهام به اشتراک می گذارند.

یک شرکت می تواند با توزیع مستقیم سود سهام به سهامداران خود سود را به اشتراک بگذارد یا سود خود را برای بهبود و رشد تجارت خود سرمایه گذاری کند. بر اساس نحوه اشتراک شرکت سود خود ، شما دو دسته سهام دریافت می کنید:

• - این سهام پرداخت های سود سهام ثابت را ارائه می دهد. به آنها سهام درآمد می گویند زیرا می توانند به درآمد سهامدار اضافه کنند. این سهام معمولاً متعلق به شرکت هایی است که دارایی قوی دارند و می توانند هر ساله سود سهام خود را از سود خود به اشتراک بگذارند. با این حال ، از آنجا که سود توزیع می شود ، این شرکت ها با سرعت پایدار رشد می کنند و سرمایه گذاری های کم خطر در نظر گرفته می شوند.- این سهام سود سهام نمی پردازند. در عوض ، این شرکت سود خود را برای رشد تجارت خود سرمایه گذاری می کند. چنین شرکت هایی به طرز تهاجمی به دنبال رشد هستند و قیمت سهام آنها به سرعت رشد می کند. این به سهامدار فرصتی می دهد تا با فروش سهام و کسب سود سرمایه ، سود کسب کند. اینها نسبت به سهام درآمدی خطرناک تر محسوب می شوند زیرا سود بر اساس قیمت بازار است که می تواند به دلایل فراتر از کنترل شرکت نوسان داشته باشد.

6) معیارهای طبقه بندی - روندهای اقتصادی

هنگامی که بورس سهام به برخی از اخبار مربوط به اقتصاد واکنش نشان می دهد ، همه سهام به طور هم زمان حرکت نمی کنند. در حالی که بخش خاصی با خبرهای منفی در مورد اقتصاد قرار می گیرد ، بخش دیگری بی نظیر به نظر می رسد. بر اساس نحوه واکنش سهام به روندهای اقتصادی ، می توان آنها را به دو نوع طبقه بندی کرد:

• - این سهام در همگام سازی با اقتصاد حرکت می کند. از این رو ، هنگامی که روند اقتصادی منفی است ، قیمت این سهام کاهش می یابد و بالعکس. سرمایه گذاری در چنین سهام معمولاً در اقتصاد پررونق مفید است.- این سهام به شدت نسبت به روندهای اقتصادی واکنش نشان نمی دهند. برخی از نمونه های این سهام عبارتند از: مواد غذایی ، داروها ، بیمه و غیره. اینها برای سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند.

نتیجه

درک انواع مختلف سهام می تواند به شما در انتخاب سهام مناسب برای کمک به شما در رسیدن به اهداف مالی کمک کند. بنابراین ، پس از برنامه سرمایه گذاری ، از این دانش برای انتخاب سهام که با برنامه خود همگام هستند استفاده کنید.

به یاد داشته باشید ، سرمایه گذاری با موفقیت در مورد مدیریت ریسک ها به طور کارآمد در هنگام تلاش برای بهینه سازی بازده است. با دانش کافی می توانید تصمیمات آگاهانه بگیرید و شاهد رشد ثروت خود باشید. برای کمک به شما در تصمیم گیری در آینده ، یک لیست سهام با دسته بندی ایجاد کنید.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این پست ، نویسنده است و نه از Groww.

سلب مسئولیت

سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیست. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، تحقیق و دقت خود را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار مشمول خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در سهام عدالت ، مشتقات ، صندوق های متقابل و یا سایر ابزارهای معامله شده در بورس سهام ، اسناد افشای ریسک را با دقت بخوانید. از آنجا که سرمایه گذاری در معرض ریسک های بازار و ریسک نوسانات قیمت است ، هیچ تضمینی یا تضمینی وجود ندارد که اهداف سرمایه گذاری حاصل شود. NBT هیچ بازده اطمینان از هرگونه سرمایه گذاری را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزارها نشانگر عملکرد آینده آنها نیست.