تجزیه و تحلیل داده های تجارت برای یافتن آلفا

پیشرفت های فناوری اکنون به مدیران دارایی یک حلقه بازخورد برای بهبود تصمیمات خود در کل چرخه عمر تجارت ارائه می دهد.

• حمایت مالی توسط North Trust

28 سپتامبر 2022

تغییر داده ها

پیدا کردن آلفا برای مدیران دارایی به طور فزاینده ای چالش برانگیز است و تغییر شرایط فقط یکی از مشارکت کنندگان در این واقعیت است. فن آوری های علوم داده و هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفت هستند و مدیرانی که در استفاده از نوآوری ها کند یا ناکارآمد هستند می توانند تجارت خود را که توسط رقبا با استراتژی های چابک تر و مقرون به صرفه تر برای تجزیه و تحلیل داده های تجارت و بازار تهدید می شود ، پیدا کنند.

به طور خاص ، جهش های فناوری اخیر مدیران دارایی را قادر ساخته است تا به تجزیه و تحلیل تجارت پیشرفته دسترسی پیدا کنند که فقط چند سال پیش فقط بزرگترین بنگاه های انجام شده است. امروزه ، مدیران و صاحبان می توانند به یک شریک برون سپاری مانند North Trust ضربه بزنند که این تخصص و فناوری را از شرکتهای تحلیلی برش به دست می آورد تا تجزیه و تحلیل داده ها را در طول عمر معاملات ارائه دهند-از ایده اولیه تا فعالیت پس از تجارت-ایجاد یک حلقه بازخورد کهمی تواند در هر مرحله به بهبود تصمیم گیری کمک کند.

ما با استفانی فارل ، رئیس North Trust از راه حل های تجاری یکپارچه برای آمریکای شمالی ، Clare Flynn Levy ، مدیر عامل/بنیانگذار Essentia Analytics و Greg McCall ، رئیس جمهور/بنیانگذار Science Data Data (EDS) صحبت کردیم تا جزئیات بیشتری در مورد آن کسب کنیم. چگونگی همکاری آنها به مدیران دارایی بینش مدرن در مورد فعالیت خود - و مسیرهای جدید به آلفا - می دهد.

چگونه دسترسی بهتر به داده ها نحوه نگاه مدیران به فرآیندهای خود را تغییر داده است؟

استفانی فارل: مدیریت داده ها چالش های بسیاری را برای مدیران دارایی ارائه می دهد. حجم بالایی از داده ها وجود دارد که آنها باید اطمینان حاصل کنند که هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری دقیق است. چالش دیگر دسترسی به داده ها است. بسیاری از بنگاهها در سیلوهای مختلف فعالیت می کنند که باعث می شود مدیران بتوانند داده ها را با ذینفعان داخلی و خارجی به اشتراک بگذارند. برای داشتن یک مدل عملیاتی با عملکرد ، سازمان ها به استعداد خود نیاز دارند تا به جای تثبیت یا تقویت داده ها ، روی فعالیت های تحلیلی با ارزش بالاتر تمرکز کنند. و فن آوری ها و راه حل های جدیدی در بازار وجود دارد که به مدیران امکان می دهد داده ها را در دسترس تر و آسان تر مدیریت کنند. از طریق همکاری های ما با Essentia Analytics و Data Data ، ما این راه حل های جدید را برای مشتریان ارائه می دهیم.

کلر فلین لوی: اخیراً پیشرفت هایی در علم داده ها این امکان را فراهم کرده است که ببینیم مدیران چه کارهایی را به خوبی انجام می دهند و کجا اشتباه می کنند. اکثر مدیران صندوق می دانند که کلید دستیابی به موفقیت، از نظر عملکرد، تمرکز بر کل فرآیند است و نه فقط بر نتیجه. اما تا همین اواخر، آنها فقط داده های نتیجه را داشتند. این فقط به شما می گوید که چه اتفاقی افتاده است، و نه چیزی که بر اساس پیشبرد مفید باشد.

امروزه، ما توانایی تحلیلی برای گرفتن داده های تجاری و تبدیل آن ها به تجزیه و تحلیل رفتاری داریم، بنابراین یک مدیر می تواند انواع تصمیم هایی را که به خوبی می گیرند مشخص کند - و شرایطی را که در آن مکرراً اشتباه می کنند شناسایی کند. این به آن ها اجازه می دهد تا انرژی خود را برای انجام کارهایی که باعث کسب درآمد می شوند، سرمایه گذاری کنند و فرآیندشان را بهینه کنند.

گرگ مک کال: به طور سنتی، تنها بزرگترین مؤسسات می توانند میلیون ها دلار برای ایجاد قابلیت های تحلیلی سرمایه گذاری کنند تا بتوانند تصمیمات تجاری و سرمایه گذاری هایی را که می گیرند درک کنند. اما این تغییر کرده است. پیشرفت های اخیر در دسترسی به داده ها اکنون به شرکت ها در هر اندازه این امکان را داده است که از روش های با کارایی بالا و کم هزینه برای جمع آوری داده ها و وارد کردن آن ها در فرآیندهای خود استفاده کنند.

با این حال، این کافی نیست. امروزه به همان اندازه مهم و محرک بزرگی است، برای بهبود واقعی تصمیمات، این داده ها باید برای دفتر اصلی، مدیران پورتفولیو، تحلیلگران، معامله گران و دیگر بازیگران کلیدی قابل استفاده باشند. بنابراین، ما واقعاً بر توانمندسازی سرمایه گذاران برای دریافت داده های مورد نیاز و استفاده مؤثرتر از آن در فرآیندهای تصمیم گیری تمرکز کرده ایم.

آیا می توانید روشی را توضیح دهید که در آن فناوری تجزیه و تحلیل بهتر داده ها و به طور خاص تر داده های تجارت را امکان پذیر می کند؟

مک کال: فروشندگانی مانند Snowflake را در نظر بگیرید. آن ها اساساً یک انبار داده در فضای ابری ارائه می کنند که تجزیه و تحلیل با کارایی بالا در زمان واقعی و مقرون به صرفه است. مشتریان می توانند تجزیه و تحلیل داده های پس از معامله و قبل از معامله را در هر زمان و در چند ثانیه اجرا کنند. و این تفاوت بزرگی برای مدیرانی ایجاد می کند که در گذشته ممکن است فقط گزارش های تحلیلی و ریسک را به صورت ماهانه اجرا می کردند. حالا آنها می توانند این کار را در پرواز انجام دهند. با دسترسی به فناوری Snowflake، همراه با سایر راه حل های Northe Trust، مدیران می توانند داده ها را به اشتراک بگذارند و چندین تجزیه و تحلیل، پشتیبانی تصمیم گیری و گزارش گردش کار و جریان های کاری را به روش های پیشرفته با هم جمع کنند.

فارل: بدون سیستم عامل های مدرن و ابزارهای کلیدی ، برای یک مدیر دارایی بسیار سنگین است که بتواند از آخرین پیشرفت های فناوری پیروی کند. با همکاری با شرکتهای پیشرو در صنعت ، مانند EDS و Essentia ، North Trust می تواند یک فناوری را برای مشتریان ما ایجاد کند که شاید قبلاً از آنها آگاه نبوده باشد. این کار با دقت کافی شروع می شود ، و با نگاهی به آن از ارزیابی نیازهای جامع و گفتگو با مشتریان در مورد به اشتراک گذاری داده ها در ارائه دهندگان ، بنابراین به دست آوردن این قابلیت ها می تواند یک انتقال یکپارچه برای آنها باشد. این نقش ما و ارزشی است که می توانیم با مونتاژ همه این ابزارها در زیر یک سقف و سپس پیوند دادن ارائه دهندگان و بنگاهها برای به اشتراک گذاشتن داده ها به دست آوریم. ما این کار را برای مشتریان خود آسانتر می کنیم تا با ما و سایر شرکای آنها تجارت کنند.

چرا امروزه قادر به تجزیه و تحلیل تصمیمات از قبل از تجارت پس از تجارت مهمتر است؟

فلین لوی: زیرا پیدا کردن آلفا از گذشته سخت تر است. باهوش تر بودن یا داشتن اطلاعات بهتر از رقبا ، دیگر یک استراتژی قابل اعتماد به نسل آلفا نیست. اگر نمی توانید تصمیمات خود را از قبل از تجارت پس از تجارت تجزیه و تحلیل کنید ، نمی توانید ثابت کنید که روند سرمایه گذاری خود کار می کند و نمی توانید به طور مداوم آن را بهبود بخشید. در دنیایی که مدیران صندوق فعال از صندوق های شاخص بهتر عمل نکرده اند ، به طور متوسط ، قادر به استفاده از داده های مربوط به فرآیند سرمایه گذاری برای خانه در محل زندگی شما در محل زندگی ، و همچنین کاهش تعصبات رفتاری شمابقا

این همان چیزی است که دنیای ورزش را تغییر داده است. مدیران سرمایه گذاری به همان تحقق می رسند که پیشاهنگان و مدیران تیم طی چند دهه گذشته به آن رسیدند: اگر بتوانید روند خود را بهینه کنید بهتر است - و این نیاز به یک حلقه بازخورد محور داده دارد.

مک کال: و مشتریان خواستار آن هستند.

فارل: این یک نکته عالی است ، از نظر سطح شفافیت و پیچیدگی که صاحبان دارایی امروز از مدیران نیاز دارند. آنها مدیران خود را ملزم به فراتر از جعبه گزارش های TCA پس از تجارت می کنند که قفسه می شوند. آنها به دنبال مدیران هستند که واقعاً آن را اثبات کنند و اطلاعاتی را برای حمایت از تصمیمات سرمایه گذاری که می گیرند ، داشته باشند. بنابراین ، مشتریان ما به ما روی می آورند زیرا به کمربند ابزار پیشرفته تری نیاز دارند. با جمع آوری این راه حل ها ، ما به مشتریان خود اجازه می دهیم تا از همه زوایا به آن نیازها برسند.

اگر یک مدیر تجارت خود را به North Trust انجام دهد ، از طریق این رابطه چه قابلیت های تحلیلی برای آنها در دسترس است؟

فارل: یکی از مهمترین مزایایی که ما در مشتریانی می بینیم که تجارت خود را به طور کامل از ما خارج می کند ، این است که ابتدا به آنها این امکان را می دهیم که داده های تجاری خود را متمرکز کنند و از آن به روش هایی که سایر ارائه دهندگان ارائه نمی دهند استفاده کنند.

این شامل اجرای تجزیه و تحلیل های قبل از تجارت است که به معامله گران ما اجازه می دهد مکالمات آگاهانه تری با مشتریان خود داشته باشند ، بنابراین می توانند یک استراتژی تجاری مؤثر را طراحی و پیاده سازی کنند و تأثیر بازار را ارزیابی کنند. ما به مشتریان این امکان را می دهیم که نگاهی بسیار قوی تر به روند قبل از دوره خود بیندازند. قصد چیست؟اهداف چیست؟این معاینه واقعاً برای کمک به ما در درک هدف آن سفارش قبل از اینکه آن را به بازار بیاوریم ، ارزش می دهد. و این امکان را برای یک رویکرد مشارکتی بسیار محکم تر فراهم می کند ، زیرا مشتریان می توانند از اعتماد شمالی نه تنها برای اجرای تجارت بلکه برای کمک به برنامه ریزی منجر به آن تجارت استفاده کنند.

از نظر تجارت پس از تجارت ، ما یک بسته TCA قوی را ارائه می دهیم که از معیارها و وزن های مختلف برای ایجاد یک حلقه بازخورد عمیق تر استفاده می کند. ما به مشتریان کمک می کنیم تا تجارت را از زوایای مختلف ارزیابی کنند و بینش را به تیم سرمایه گذاری خود برگردانیم تا پاسخ دهند ، "چه چیزی می توانستیم بهتر انجام دهیم؟"

از طریق همکاری ما با EDS و Essentia ، ما می توانیم مجموعه ای از ابزارهای جامع را برای پشتیبانی از مشتریان خود در کل چرخه عمر یک تجارت-از ایده سرمایه گذاری اولیه گرفته تا قرار دادن تجارت و سپس پس از اخراج فراهم کنیم. ما می توانیم به فرایندهای سرمایه گذاری مشتریان خود تبدیل شویم.

© 2022 شرکت اعتماد شمالی. دفتر مرکزی: 50 خیابان La Salle South ، شیکاگو ، ایلینویز 60603 ایالات متحده آمریکا با مسئولیت محدود به عنوان یک شرکت ایلینویز تحت شماره 0014019 گنجانیده شده است. محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکتهای تابعه شرکت اعتماد شمالی ممکن است در بازارهای مختلف متفاوت باشد و در آنالوگ با مقررات محلی ارائه شود. این ماده فقط به مشتریان حرفه ای هدایت می شود و برای مشتریان خرده فروشی در نظر گرفته نشده است. برای بازارهای آسیا و اقیانوسیه فقط به مشتریان متخصص ، نهادی ، حرفه ای و عمده فروشی یا سرمایه گذاران هدایت می شود و نباید توسط مشتریان خرده فروشی یا سرمایه گذاران به آنها اعتماد کرد. برای کسب اطلاعات قانونی و نظارتی در مورد دفاتر و اشخاص حقوقی ما ، به Northetrust.com/disclosures مراجعه کنید. نظرات ، افکار و نظرات بیان شده در متن فقط به نویسنده تعلق دارد ، و نه لزوماً به کارفرمای نویسنده ، سازمان ، کمیته یا گروه یا فرد دیگر. اطلاعات زیر برای رعایت الزامات افشای محلی ارائه شده است: شرکت اعتماد شمالی ، شعبه لندن ، North Trust Global Investments Limited ، North Trust Securities LLP و North Trust Investor Services Limited ، خیابان 50 بانک ، لندن E14 5NT. North Trust Global Services SE ، 10 Rue du Château d’eau ، L-3364 Leudelange ، Grand-Duché de Luxembourg ، با مسئولیت محدود در لوکزامبورگ در RCS تحت شماره B232281 گنجانیده شده است. North Trust Services Services SE UK ، خیابان 50 Bank ، London E14 5NT ؛Northe Trust Services SE SE SEDEN BANKFILIAL ، INGMAR BERGMANS GATA 4 ، طبقه 1 ، 114 34 استکهلم ، سوئد ، در دفتر ثبت شرکت های سوئدی (SW. Bolagsverket) با شماره ثبت شماره 516405-3786 و سازمان صوت مالی سوئد (SW.) با موسسه شماره 11654 ؛North Trust Services Global SE SE NETHERANLANDS شعبه ، طبقه هفتم Viñoly ، Claude Debussylaan 18 A ، 1082 MD Amsterdam ؛North Trust Services Global SE ABU DHABI شعبه ، شماره ثبت نام 000000519 دارای مجوز توسط ADGM تحت FSRA #160018 ؛North Trust Services Global SE NOWWAY شعبه ، ارگ. نه925 952 567 (ForetakSregisteret) [مالیات بر ارزش افزوده در صورت وجود] ، آدرس طبقه سوم ، Haakon VIIS GATE 6 0161 OSLO ، یک شعبه نروژی از North Trust Global Services SE تحت نظارت Finanstilsynet است. North Trust Services Global SE ، آدرس 10 Rue du Château d’eau L-3364 Leudelange Luxembourg ، B232281 (Register de Commerce et des Societes) ،