سهام کوچک کلاه چیست و آیا آنها سرمایه گذاری خوبی هستند؟

آدام بارون یک روزنامه نگار برنده جوایز و مالک Contentoven.com است. وی به عنوان یک استراتژیست/ویرایشگر محتوا 5+ سال تجربه دارد.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و پنی سهام بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و نویسنده سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

سهام کوچک کلاه چیست؟

یک سهام کوچک سهام یک شرکت از یک شرکت دولتی است که کل ارزش بازار یا سرمایه بازار آن حدود 300 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار است. ارقام دقیق متفاوت است.

سرمایه گذاران سهام با کلاه کوچک عموماً به دنبال شرکت های جوان در حال رشد هستند که به سرعت در حال رشد هستند. یعنی آنها به دنبال سهام بزرگ در آینده هستند.

غذای اصلی

• یک سهام کوچک با کلاه به طور کلی از یک شرکت با سرمایه بازار بین 300 تا 2 میلیارد دلار است.
• سرمایه گذاران سهام کوچک با تمرکز بر فرصت های رشد به دنبال ضرب و شتم سرمایه گذاران نهادی هستند.
• سهام کلاه های کوچک از لحاظ تاریخی از سهام کلاه های بزرگ بهتر عمل کرده اند اما همچنین بی ثبات تر و خطرناک تر هستند.

درپوش کوچک

درک سهام کلاه های کوچک

"کلاه" در کلاه کوچک مخفف سرمایه گذاری است. این اصطلاح در کل سرمایه گذاری بازار است.

این برآورد فعلی بازار از کل ارزش دلار سهام برجسته یک شرکت است. برای محاسبه سرمایه در بازار یک شرکت ، قیمت سهم فعلی خود را بر تعداد سهام ممتاز ضرب کنید.

طبقه بندی هایی مانند "کلاه بزرگ" یا "کلاه کوچک" تقریبی هستند که با گذشت زمان تغییر می کنند. علاوه بر این ، تعریف دقیق سهام کلاه های کوچک در مقابل سهام کلاه بزرگ ممکن است در بین کارگزاران متفاوت باشد.

یکی از تصور غلط در مورد سهام کلاه های کوچک این است که آنها شرکت های نوپا یا شرکت های جدید هستند. در واقعیت ، بسیاری از سهام کلاه های کوچک از شرکت هایی هستند که مشاغل مستقر با سوابق آهنگ قوی و مالی عالی هستند. و از آنجا که آنها کوچکتر هستند ، قیمت سهام سهام کوچک با کلاه شانس بیشتری برای رشد دارد.

سهام کلاه کوچک در مقابل سهام بزرگ کلاه

به عنوان یک قاعده ، شرکت های سهام کوچک با سرمایه گذاری فضای بیشتری را برای رشد فراهم می کنند اما ریسک و نوسانات بیشتری را نسبت به شرکت های بزرگ سهام در اختیار دارند.

یک پیشنهاد بزرگ دارای سرمایه گذاری در بازار 10 میلیارد دلار یا بالاتر است. برای شرکت های بزرگ سهام مانند جنرال الکتریک (GE) و شرکت Coca-Cola (KO) ، رشد تهاجمی ممکن است در آینه نمای عقب باشد. چنین شرکت هایی ثبات و سود سهام سرمایه گذاران را ارائه می دهند اما به ندرت رشد سریع دارند.

از نظر تاریخی ، سهام کلاه های کوچک از سهام کلاه بزرگ بهتر عمل کرده اند. به گفته این ، چه شرکت های کوچکتر و چه بزرگتر عملکرد بهتری دارند بر اساس شرایط اقتصادی گسترده تر.

به عنوان مثال ، شرکت های سهام بزرگ با کلاه تحت سلطه در حباب فناوری دهه 1990 ، زیرا سرمایه گذاران به سمت سهام مانند مایکروسافت (MSFT) ، سیسکو (CSCO) و AOL Time Waer گرایش پیدا کردند. پس از ترکیدن حباب در مارس 2000 ، شرکت های سهام کوچک با کلاه به مجریان بهتر تبدیل شدند ، زیرا بسیاری از ارزش خونریزی درپوش بزرگ در این تصادف.

یکی از مزیت های سرمایه گذاری در سهام کلاه های کوچک ، فرصتی برای ضرب و شتم سرمایه گذاران نهادی است. بسیاری از صندوق های متقابل دارای قوانین داخلی هستند که آنها را از خرید شرکت های سهام کوچک محدود محدود می کند. علاوه بر این ، قانون شرکت سرمایه گذاری در سال 1940 ، بودجه متقابل را از داشتن بیش از 10 ٪ سهام رای گیری یک شرکت ممنوع می کند. این امر باعث می شود بودجه متقابل ایجاد یک موقعیت معنی دار در سهام کوچک کلاهبرداری دشوار شود.

سهام کوچکتر از یک کلاه کوچک به عنوان میکرو کلاه شناخته می شود. این یک شرکت با تجارت عمومی است که دارای سرمایه ای در حدود 50 میلیون دلار تا 300 میلیون دلار است.

سهام کوچک در مقابل سهام میانه کلاه

سرمایه گذاران که بهترین ها را در هر دو جهان می خواهند ممکن است سهام میانه کلاه را در نظر بگیرند که دارای سرمایه های بازار بین 2 تا 10 میلیارد دلار است. از نظر تاریخی ، این شرکت ها می توانند ثبات بیشتری نسبت به شرکت های کوچک سهام با کلاه ارائه دهند اما هنوز پتانسیل رشد بیشتری نسبت به شرکت های بزرگ سهام دارند.

با این حال ، برای سرمایه گذاران خود کارگردانی ، صرف وقت برای الک کردن درپوش های کوچک برای پیدا کردن یک الماس در خشن می تواند زمان خوبی داشته باشد. حتی در دنیای غنی از داده های ما ، سرمایه گذاری های بزرگ کوچک در زیر رادارهای سرمایه گذاران پرواز می کنند زیرا پوشش کمی از تحلیلگران دریافت می کنند.

سهام کلاه کوچک و راسل 2000

Russell 2000 یک شاخص بازار سهام کوچک است که از 2000 شرکت کوچک در راسل 3000 تشکیل شده است. این شاخص اغلب به عنوان معیار برای اندازه گیری عملکرد صندوق های متقابل سهام کوچک استفاده می شود.

شاخص های S& P و Dow Jones روی سهام بزرگ درپوش تمرکز دارند.

بنابراین ، سرمایه گذاران امیدوارند که عملکرد سهام کلاه های کوچک را ردیابی کنند ، باید چشم خود را به Russell 2000 یا S& P 600-یک شاخص کوچک درپوش کوچک نگه دارند.

آیا سهام کلاه های کوچک سرمایه گذاری خوبی است؟

سهام کوچک کلاه می تواند یک سرمایه گذاری خوب باشد. آنها به طور معمول پتانسیل رشد را دارند ، بسیار بزرگتر از سهام بزرگ/شرکت های تراشه آبی ، بنابراین اگر یک سرمایه گذار با قیمت مناسب وارد شود ، ممکن است بازده خوبی را ببیند. سهام کلاه های کوچک نسبت به سهام شرکتهای بزرگتر و مستقر تر خطرناک تر و بی ثبات تر هستند ، بنابراین سرمایه گذاران باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، در تجزیه و تحلیل خود مراقبت های بیشتری انجام دهند.

کدام یک بهتر ، کلاه کوچک یا وسط کلاه است؟

این که آیا سهام کلاه کوچک یا سهام میانه کلاه بهتر به شرکت خاص بستگی دارد. هر شرکتی با اصول خوب ، یک استراتژی تجاری قوی ، رهبری هوشمند و یک رقابت رقابتی ، می تواند یک سرمایه گذاری خوب باشد ، خواه آنها یک شرکت کوچک یا متوسط باشند. سهام کلاه های کوچک از پتانسیل رشد بیشتری نسبت به سهام میانی درپوش برخوردار هستند ، بنابراین ممکن است سرمایه گذاران بازده بهتری را ببینند. با این حال ، سهام کلاه های کوچک نیز نسبت به سهام میانه درپوش خطرناک تر و بی ثبات تر هستند ، بنابراین پتانسیل ضرر بیشتر است.

آیا کلاه کوچک برای طولانی مدت خوب است؟

بله ، سهام کلاه های کوچک می تواند برای طولانی مدت مناسب باشد. اگر بتوانید در یک سهام کوچک سرمایه گذاری کنید که دارای اصول خوب و تجزیه و تحلیل سالم کلی باشد ، سهام به احتمال زیاد در دراز مدت رشد خواهد کرد. اگر می توانید قبل از اجرای گاو نر در بازار سرمایه گذاری کنید و سهام را برای طولانی مدت نگه دارید ، می توانید بازده مالی قوی را ببینید.

خط پایین

سهام کلاه های کوچک سهام شرکت هایی است که سرمایه بازار آنها تقریباً بین 300 تا 2 میلیارد دلار است. این شرکت ها فرصت های سرمایه گذاری جذاب برای سرمایه گذاران هستند زیرا با امکان تبدیل شدن به شرکت های بزرگ سهام ، امکان رشد چشمگیر را دارند.

از آنجا که صعود بیشتری نسبت به سهام بزرگ وجود دارد ، سرمایه گذاران خطر بیشتری را به خود اختصاص می دهند. اما از طرف روشن ، سهام کلاه های کوچک از لحاظ تاریخی بهتر از سهام کلاه بزرگ عمل کرده اند. سرمایه گذاران باید شرکت هایی را با کلاه بازار کوچکتر ارزیابی کنند تا قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری به امید یک بادگیر آینده ، پتانسیل رشد را تعیین کنند.