چه کسی برنده شد: بازارهای زمان جنگ یا استراتژی های بی موقع نبوغ؟

آنها می گویند یک ماه در بازارها یک عمر است. و با آنچه در چند هفته گذشته اتفاق افتاده است ، بیشتر سرمایه گذاران با این ادعای موافق هستند.

همچنین یک ماه می گذرد که ما ET Money Genius را برای همه افتتاح کردیم. بنابراین ، ما فکر کردیم که زمان بسیار خوبی برای به روزرسانی در مورد نحوه عملکرد اوراق بهادار نبوغ خواهد بود.

بازارها به دلیل درگیری روسیه و اوکراین سقوط کردند

در حالی که شایعات روسیه که به اوکراین حمله می کردند مدتی ادامه داشت ، سرانجام در 24 فوریه 2022 به واقعیت تبدیل شد و نیروهای روسی پس از اعلام رئیس جمهور روسیه ، ولادیمیر پوتین ، توهین آمیز را آغاز کردند. این آشفتگی ژئوپلیتیکی سرانجام بازارها را از لبه خارج کرد. به هر حال بازارها به دلیل افزایش تورم و احتمال افزایش نرخ توسط فدرال رزرو ، در چادرها بوده اند. جنگ و تأثیر آبشار احتمالی آن بر همه چیز ، از جمله قیمت نفت ، منجر به فروش گسترده در بازار شده است.

شاخص Nifty 500 از روزی که ما راه اندازی کردیم 8. 7 ٪ کاهش یافته است و از ابتدای سال 9. 8 ٪. این اصلاح در بازارها بوده است ، با کلاه های بزرگ ، کلاه های میانی و کلاه های کوچک به ترتیب در ماه گذشته 8. 3 ٪ ، 10. 2 ٪ و 10. 7 ٪ کاهش یافته است.

پرتفوی نبوغ سنگی محکم بمانید

تصحیح بازار شیب دار در طی چند روز از راه اندازی آن ، چیزی است که تقریباً هر صندوق جدید یا محصول سرمایه گذاری را لرزاند. خوب ، نه نبوغ.

به این دلیل است که نبوغ فقط یک صندوق یا یک محصول سرمایه گذاری دیگر نیست. این یک سیستم هوشمند است که در هر شرایط بازار رونق می گیرد ، از جمله در مواقع نوسانات شدید مانند امروز که شاهد آن هستیم.

ما به چگونگی کار این سیستم هوشمند ماه گذشته ، کمی بعد خواهیم رسید. اول ، بیایید به عملکرد اوراق بهادار نبوغ نگاه کنیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، تمام اوراق بهادار کمتر از معیارهای آنها کاهش یافته است. و این جادوی نبوغ است. بنابراین چگونه نبوغ این کار را بهتر مدیریت کرد؟

سیستم هوشمند نبوغ در عمل

اعتقاد اصلی که ما با آن نبوغ ایجاد کردیم این بود که شما باید خطرات را کنترل کنید و بازده ها به طور خودکار از آن مراقبت می شوند.

ما 15 سال داده های آزمایش شده را برای اثبات این فلسفه هنگامی که نبوغ را راه اندازی کردیم ، کار کرد. ماه گذشته فقط داده های بیشتری را به اثبات اضافه کرد.

برای نشان دادن چگونگی نبوغ در شرایط فعلی بازار ، بیایید به ترکیب تخصیص دارایی استراتژی رشد برای ماه گذشته نگاه کنیم.

استراتژی رشد تخصیص دارایی تغییر می کند

اگر به تخصیص سهام این نمونه کارها نگاه کنید ، درصد تخصیص سهام در هفته 1 پرتاب حدود 45 ٪ بوده و در بیشتر ماه ها زیر 48 ٪ باقی مانده است. این درحالی است که وظیفه استراتژی برای افزایش 85 ٪ سهام است.

همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، بازارها مدتی است که علائم ضعف را نشان می دهند و نبوغ با کنترل قرار گرفتن در معرض سهام و تخصیص بدهی به آن سیگنال ها پاسخ می دهد. و سپس جنگ آمد.

نبوغ با شروع تخصیص طلا به این چشم انداز بازار جدید پاسخ داد. از تخصیص 0 ٪ در هفته 1 ، در هفته 3 به طور متوسط 17. 52 ٪ و در حال حاضر تقریباً به 37 ٪ رسید. این تخصیص به طلا به این معنی است که این نمونه کارها طلای صعودی را در هنگام کنترل نوسانات با حفظ قرار گرفتن در معرض سهام در سطوح نسبتاً پایین تر ارائه می دهد.

پنج استراتژی دیگر نیز تغییراتی ایجاد کرده اند اما به گونه ای که اطمینان حاصل می کند که بیشترین استفاده را از این استراتژی برای ریسکی که با آن انجام می دهید ، استفاده کنید.

اکنون ، بسیاری از اعضای نبوغ قبل از اینکه طلا وارد پرتفوی شود ، سرمایه گذاری کردند. به این فکر کنید که چگونه پول بلند مدت خود را در صندوق های متقابل سرمایه گذاری می کنید. شما ممکن است پس از 10 ٪ تجمع یا تصحیح 10 ٪ سرمایه گذاری کرده باشید. اما با گذشت زمان ، برنامه سرمایه گذاری سیستماتیک (SIP) همه چیز را از بین می برد.

به همین ترتیب ، سرمایه گذاران که طبق چرخه تعادل خود سرمایه گذاری می کنند ، در حالی که دیر وارد طلا می شوند ، در تخصیص سهام پیشنهادی مربوطه با قیمت های پایین تر سرمایه گذاری می کنند ، در حالی که برخی از سرمایه گذاران از طلا بهره می گرفتند اما شاهد ضرر قابل توجهی از بازار در سهام بودند. از این رو ، بهترین راه این است که تاریخ سرمایه گذاری ماهانه خود (SIP!) را برطرف کنید و طبق برنامه مجدداً تعادل برقرار کنید. هوش نبوغ همچنین می تواند معادله بازده ریسک را در نمونه کارها شما به طور مداوم بهینه کند.

چه چیزی در پیش است

خوب ، صادقانه ، هیچ کس نمی داند. شاید آتش بس وجود داشته باشد ، شاید نه. ممکن است در نهایت تغذیه شود ، شاید اینطور نباشد. پیش بینی آینده بهترین چیز برای اخترشناسان است. آنچه ما می دانیم این است که با استفاده از اصول تخصیص دارایی پویا و مدیریت ریسک ، می توان همه چیز را اداره کرد. نبوغ این کار را کرده است و به این کار ادامه خواهد داد. بنابراین ، اگر هنوز عضو نیستید ، وقت آن است که نبوغ را بدست آورید.

از دست ندهید!

با آخرین محتوا و روند بازار به روز باشید