چگونه با حاشیه تجارت کنیم و به سرعت حساب خود را رشد دهیم

تجارت با حاشیه به سادگی استفاده از پول وام گرفته شده برای خرید یا فروش سهام کوتاه است. شرکت های کارگزاری به شما امکان می دهند از پول نقد خود به عنوان سهام در تعیین میزان حاشیه ای که در حساب معاملاتی خود اختصاص داده اید استفاده کنید.

این اهرم برای انواع بازارهایی که شما تجارت می کنید متفاوت است (یعنی فارکس ، آینده) ، اما برای هدف این مقاله مثالهای ما روی یک حساب حاشیه استاندارد متمرکز خواهد شد.

برای یک حساب حاشیه استاندارد ، شرکت کارگزاری شما دو برابر ارزش پول نقد خود را به شما ارائه می دهد. بنابراین ، اگر 100 دلار پول نقد دارید ، شرکت کارگزاری شما به شما امکان می دهد تا 200 کیلو دلار استفاده کنید.

اکنون از نظر معاملات روز ، به حداقل 25000 دلار پول نقد در حساب خود نیاز خواهید داشت (به لطف SEC) و شرکت کارگزاری شما چهار برابر پول نقد خود را افزایش می دهد. بنابراین ، اگر پول نقد 100K دلار دارید ، شرکت کارگزاری شما به شما امکان می دهد تا حداکثر 400K دلار برای فعالیت های معاملاتی روز خود استفاده کنید.

اکنون که ما تعریف و اصول اولیه را پوشش داده ایم ، اجازه دهید در هنگام تجارت چگونه می توانید از حاشیه استفاده کنید.

چقدر حاشیه باید استفاده کنید؟

اولین سؤالی که باید از خود بپرسید این است که می خواهید از چقدر حاشیه استفاده کنید؟لطفاً اشتباه تازه کار را در استفاده از مبلغ کامل که توسط کارگزاری خود به شما افزایش یافته است اشتباه نکنید. این یک نشانه واضح است که شما از مکانی برای حرص و آز و مدیریت پول مؤثر نیستید.

بگذارید اگر مطمئن نیستید در این مورد به شما کمک کنم. برای حساب معاملاتی من می توانم تا 150 ٪ از پول نقد خود را در دست داشته باشم. 150 ٪ به دلایل مختلف احساس حق با من می کنند:

1. من تجارت می کنم ، بنابراین من از تمام وجوه موجود استفاده نمی کنم که به من کمک می کند تا با فاکتور حرص
2. 150 ٪ به من اجازه می دهد تا از تماس حاشیه ای جلوگیری کنم (بعداً این مقاله را پوشش خواهیم داد)
3. با بیش از حد خودم ، از سناریوی گرفتار شدن در تصحیح شدید بازار خودداری می کنم
4. بر اساس نوسانات سهام که من تجارت می کنم ، می توانم بدون اینکه از سرم استفاده کنم از این مقدار حاشیه استفاده کنم

همانطور که فکر می کنید از چه مقدار پول استفاده می کنید ، بیش از حد گرانول نکنید. آنچه شما واقعاً می خواهید روی آن تمرکز کنید ، مدیریت ریسک و کمتر در مورد پول است.

اگر شرکتهای بیوتکنولوژی را با نوسانات شدید تجارت می کنید ، احتمالاً می خواهید از پول نقد خود استفاده کنید. اگر در حال تجارت سهام بزرگ مانند MSFT یا IBM هستید ، می توانید از حاشیه بیشتری استفاده کنید زیرا حرکت شدید قیمت کمتر است.

فقط شما می توانید به این سؤال پاسخ دهید ، اما با گذشت زمان مقدار مناسب قرار گرفتن در معرض را پیدا خواهید کرد که برای حساب معاملاتی خود برای شما مناسب است.

چه زمانی آماده استفاده از حاشیه هستید؟

مردم فکر می کنند که استفاده از حاشیه فقط به سطح مهارت شما می رسد. به این معنی که اگر یک معامله گر خوب هستید ، می توانید در آنجا کار کنید و با حاشیه موجود خود تجارت کنید.

این در سطح معقول است ، اما اگر یک معامله گر موفق هستید ، چرا از پول بیشتری استفاده نمی کنید؟آیا این بدان معنا نیست که شما فقط در هر تجارت درآمد بیشتری کسب خواهید کرد زیرا قبلاً خود را برنده شده اید؟

خوب ، بله و نه.

استفاده از حاشیه یکی از سریعترین راه هایی است که می توانید حساب خود را "منفجر کنید". وقتی می گویم منفجر شوید ، منظورم این است که شما می توانید با عملکرد تجاری محکم یک حساب کاربری کاملاً خوب بگیرید و به دلیل بیش از حد بیش از حد از سهام خود برخوردار است.

به یاد داشته باشید ، فقط یک تجارت بد برای خراب کردن کار ماه ها طول می کشد.

استفاده از حاشیه به توانایی شما در مدیریت ریسک کاهش می یابد و ارتباطی با چقدر خوب به عنوان یک معامله گر دارد.

چگونه سرمایه اضافی را اختصاص دهیم

پاسخ کوتاه این است که شما از حاشیه به شکل هرم استفاده می کنید. این بدان معنی است که شما باید یک پایه محکم برای برنده شدن در معاملات ایجاد کنید و سپس به این معاملات تا حد حاشیه ای که تعریف کرده اید اضافه کنید.

بیایید ببینیم که چگونه من تجارت خود را به عنوان یک نمونه واقعی زندگی می کنم. من می توانم تا 150 ٪ از حقوق صاحبان سهام خود استفاده کنم. بنابراین ، اگر من 100 دلار پول نقد داشته باشم ، این بدان معنی است که می توانم تا 150K دلار تجارت کنم.

بعد این 150 دلار را به پنجم تقسیم می کنم. این به 30 کیلو دلار در هر تجارت تقسیم می شود.

از نظر هرم ، فقط می توانم 3 معاملات را شروع کنم. این بدان معنی است که من فقط از 90K دلار استفاده می کنم ، که فقط با استفاده از پول نقد من از من محافظت می کند. در این مرحله ، برای افزودن موقعیت دیگر ، یکی از موقعیت های موجود من باید توقف داشته باشد که بالاتر از نقطه ورود من باشد. این اساساً بدان معنی است که خطر در تجارت موجود من بسیار کاهش یافته است. اکنون که خطر از موقعیت موجود من حذف شده است ، اگر می بینم مناسب است ، می توانم موقعیت دیگری را اضافه کنم.

من این روند را تکرار می کنم تا زمانی که در مجموع 5 موقعیت را با 150 ٪ از سهام خود در شناور حمل کنم. این به من این امکان را می دهد تا بدون اینکه خودم را در شرایطی قرار دهم که به طور بالقوه می توانم حساب خود را منفجر کنم ، بزرگتر تجارت کنم.

اگر یک معامله گر یک روزه هستید ، لطفاً به مقاله نحوه تجارت روزانه با حاشیه مراجعه کنید ، که به موضوع معاملات داخلی و مدیریت افزایش اهرم عمیق تر می رود.

وقتی نباید با حاشیه تجارت کنید

بیشتر مردم به این سؤال پاسخ می دهند ، "اگر شما در یک خط ضرر هستید". این کاملاً واضح است ، اما بیایید این قدم را یک قدم جلوتر برداریم. بیایید بگوییم که شما از روش هرم که در پاراگراف قبلی توضیح دادم برای مدیریت حساب خود استفاده نمی کنید و فقط در آنجا هستید که نرده ها را می چرخانید. در زیر چند سؤال وجود دارد که اگر به شما بله بگویید ، شما یک تجارت بد از منفجر کردن حساب خود هستید:

1. آیا یکی از مواضع شما چنان متمرکز است که اگر همه چیز را در تجارت از دست دادید ، به دلیل پول شرکت کارگزاری خود به پایان می رسید؟
2. آیا دائماً از طرف کارگزاری خود هشدارهایی دریافت می کنید که باید بودجه بیشتری را واریز کنید یا بخشی از موقعیت خود را نقدینگی کنید؟
3. آیا از حاشیه برای اضافه کردن مداوم به موقعیت بازنده استفاده می کنید ، زیرا می دانید در بعضی مواقع همه چیز به وجود می آید؟
4. آیا احساس می کنید برای شکست دادن بازار خارج هستید؟
5. آیا به دلایل اشتباه تجارت می کنید (هیجان ، سریع ثروتمند شوید و غیره)؟
6. آیا حساب شما نوسانات چشمگیر را تجربه می کند یا پایین می آید؟

نمونه واقعی زندگی با حاشیه

از پایان ژانویه تا 6 فوریه ، بازار تصحیح بسیار شدید را تجربه کرد. سهام مانند آجر در حال سقوط بود. من توانستم از بخش عمده حمام خون جلوگیری کنم ، اما چند روز زودتر وارد بازار شدم ، بنابراین مجبور شدم قبل از شروع تجمع بازار ، کمی از سر و صدا بنشینم.

با استفاده از حاشیه به ساختار هرم من ، در اوایل فوریه فقط پول نقد طولانی داشتم.

تصور کنید اگر من در مدت زمان 200 ٪ رفته بودم. آیا من همان دیدگاه را داشتم؟آیا من وحشت می کردم زیرا هر کنه علیه من می توانست مرا به لبه نزدیکتر کند؟

فروش کوتاه و تجارت با حاشیه

تجارت با حاشیه در حالی که کوتاه کردن یک بازی متفاوت است. بر خلاف طولانی رفتن در جایی که سود نامحدود است ، وقتی کوتاه می شوید ، خطرات اکنون نامحدود هستند.

به همین دلیل است که وقتی صحبت از کوتاه می شود ، من بیشتر از پول نقد موجود در دست خود استفاده نمی کنم. من ارزش کل نقدی را در حساب خود می گیرم و آن را به سه تقسیم می کنم.

من احتمالاً با استفاده از اهرم اضافی ، پول را روی میز می گذارم. با این حال ، من خودم را می شناسم و می دانم که موقعیت هایی را دوست ندارم که بتوانند از دست خارج شوند.

راه دیگر برای بررسی این موضوع این است که اصلاحات خرس اغلب کوتاه مدت اما بسیار سودآور است ، بنابراین در مورد استفاده از اهرم زیادی نیست ، زیرا بازار بیش از اندازه کافی برای سرمایه گذار حیرت انگیز فراهم می کند.

چه کاری باید انجام دهید که با یک تماس حاشیه بالقوه برخورد کنید

اگر خود را "پیچیده" می کنید و یک تماس حاشیه ای اجتناب ناپذیر است ، خود را بر روی آن ضرب و شتم نکنید. اول ، به دنبال انحلال موقعیتی باشید که بیشترین خطر را برای شما ایجاد می کند.

مدیریت پول شما در این مرحله مهم است. این در مورد حق بودن شما نیست. بنابراین ، اجازه ندهید که هر چیزی در راه محافظت از سرمایه شما باشد.

در نتیجه

برخلاف تصور عامه ، تجارت با حاشیه تلاش بسیار خطرناک نیست. در صورت استفاده از اصول مناسب مدیریت پول ، استفاده از حاشیه می تواند به سرمایه گذار ماهر اجازه دهد ارزش حساب خود را به صورت تصاعدی رشد دهد.

سؤال سختی که باید از خود بپرسید این است که آیا در یک نقطه از کار تجاری خود هستید که می توانید این کار را با موفقیت انجام دهید؟< Pan> اگر خود را "خاموش" می کنید و یک تماس حاشیه ای اجتناب ناپذیر است ، خود را بر روی آن ضرب و شتم نکنید. اول ، به دنبال انحلال موقعیتی باشید که بیشترین خطر را برای شما ایجاد می کند.